Всесоюзный долг. Банки распугали потенциальных заемщиков высокими ставками — население потянулось в кредитные союзы

По данным компании «Простобанк Консалтинг», в первой половине 2008-го банковские ставки по кредитам населению выросли на 4-4,5 процентных пункта. Многие банки ужесточили условия кредитования, а некоторые даже временно приостановили выдачу займов. Причина роста ставок на банковском рынке — дефицит средств у финучреждений вследствие мирового финансового кризиса и ужесточения нормативов Нацбанка (в частности, НБУ обязал банки существенно увеличить резервы под внешние займы).

Несмотря на кризис ликвидности на украинском финансовом рынке, кредитные союзы наращивают темпы роста кредитования населения и даже за последний год немного снизили ставки по займам. Однако, по прогнозам специалистов, кризис в банковской системе закончится, процентные ставки по кредитам вернутся к докризисным значениям (середины 2007-го) — и темпы роста количества заемщиков в КС резко снизятся.

Кредитный калькулятор

Кредитный союз — упрощенный аналог банка. Союз живет за счет процентов по предоставленным населению кредитам. Но у КС, в отличие от банков, источников поступления средств немного: 90% денег в кредитном союзе — депозиты вкладчиков, еще 10% — кредиты банков и объединенных кредитных союзов (создаются при профильных ассоциациях и являются кассами взаимопомощи для КС).

Большинство кредитных союзов в Украине небольшие: половина из них располагают активами (собственный капитал и средства вкладчиков) на сумму менее 1 млн грн. КС популярны в небольших украинских городках и селах, то есть там, где банков мало. Также союзы часто создаются при крупных промпредприятиях.

Год назад заемщиками в кредитных союзах в основном были сельские жители либо «плохие» банковские клиенты, которым финучреждения отказали в ссуде (большинство КС не проверяют кредитную историю своих клиентов). Сейчас в КС ринулись жители городов-миллионников, кому, несмотря на положительную кредитную историю и высокую платежеспособность, не удалось получить кредит в банке. «Высокая инфляция привела к тому, что население стремится больше тратить, чем сберегать. Поэтому спрос на кредиты по-прежнему очень высок. А поскольку банки ужесточают требования к заемщикам, украинцам ничего другого не остается как обращаться за деньгами в кредитные союзы», — рассуждает Иван Вишневский, председатель правления ОКС «Программа защиты вложений» (создано при Всеукраинской ассоциации кредитных союзов). По словам Андрея Азарова, предправления КС «Первое кредитное общество», объемы кредитования в возглавляемом им союзе с начала года выросли примерно на 15%. В целом, по оценкам специалистов, объем выданных «союзниками» кредитов в I квартале 2008-го увеличился почти в 5 раз и составил 1,4 млрд грн (годом ранее — всего 350 млн грн).

Летом 2008-го банки стали особенно придирчивы к заемщикам. Финучреждения рассматривают заявки на кредиты неделями (ранее решение о выдаче займа принималось за несколько дней); требуют справки о доходах не за последние полгода, а за год; настоятельно рекомендуют заемщику пригласить поручителя даже в тех сделках, где имеется залог; тщательно проверяют платежеспособность клиентов (соотношение расходов к доходам). При этом уменьшились сроки кредитования и размер предоставляемых ссуд (особенно по крупным ипотечным и автомобильным займам).

А вот условия предоставления кредитов в союзах за последние полгода практически не изменились. Как и в начале 2008-го кредит во многих КС можно получить всего за несколько часов. При этом большинство КС по-прежнему не берут плату за оформление кредита (комиссионные заемщика — взнос в кредитный союз в размере 15-50 грн), а некоторые даже не требуют справку о доходах — будущему заемщику необходимо иметь при себе только паспорт и идентификационный код.

Впрочем, получить кредит в КС без особых проблем можно только на небольшую сумму — до $1 тыс., и только на год. Целевое использование такого кредита — потребительские нужды. Максимальная сумма потребзайма — $3 тыс. Но такие деньги выдадут только в том случае, если заемщик является постоянным клиентом КС и вовремя погасил предыдущий кредит.

В разных банках эффективные процентные ставки по беззалоговым потребкредитам наличными в середине июля составляли в среднем приблизительно 50% годовых (по подсчетам Простобанк Консалтинга). В Родовид Банке и Home Credit Bank взимали около 70% годовых (эффективная ставка, то есть с учетом всех комиссионных), в Ощадбанке и ПриватБанке — около 30%.

Разброс кредитных ставок в КС (обычно коммисионные союзы не взимают) — от 20% до 70% годовых. «Союзники» утверждают, что с начала года средняя ставка на рынке снизилась: в начале 2008-го процент по потребкредитам в КС был около 40% годовых, сейчас — примерно 30%. Однако это неофициальные данные: Всеукраинская и Национальная ассоциации кредитных союзов подсчитывают средние ставки по кредитам в КС всего раз в год.

На практике не все кредитные союзы уменьшали ставки. В Первом кредитном обществе, например, средняя ставка по потребкредитованию составляет 36%, с начала года стоимость займов в КС не меняли. КС «Володар» — один из немногих в Украине ипотечных кредитных союзов — в 2008-м даже поднял кредитные ставки, чтобы замедлить приток клиентов: сейчас в союзе можно занять под 25% годовых, хотя еще в начале года КС выдавал кредиты под 16%. «С начала года количество заявок на кредиты увеличилось на 30%», — объясняет рост ставок в КС Наталья Гоцало, предправления «Володаря».

Ипотеку в кредитных союзах, как и в банках, предоставляют под залог приобретаемого жилья. Сумма кредита зависит не только от стоимости квартиры, но и величины активов конкретного союза: как правило, КС выдает заем на сумму не более 10% его активов. Для союзов, имеющих в своем распоряжении 500 тыс. грн (таких — больше трети), 50 тыс. грн — довольно большая сумма. Именно поэтому ипотечных КС на рынке немного, причем все они имеют активы более 1 млн грн.

Ставки по ипотеке в кредитных союзах составляют от 35% до 60% годовых. Например, в КС «Эгида» процентная ставка равна 3-4% в месяц (36-48% годовых) — в зависимости от величины первого взноса, срока кредитования и стоимости залога. Кредитуют в Эгиде под покупку жилья максимум на 5 лет, первый взнос — не менее 30% стоимости квартиры. Также КС может потребовать от заемщика внести 10% от суммы предоставляемого кредита в качестве гарантии его возврата. После погашения кредита заемщику вернут взнос.

КС «Володар» предоставляет длинные ипотечные кредиты: максимальный срок кредитования — 10 лет. Максимальная сумма займа — 750 тыс. грн, первый взнос — 30%, процентная ставка — 21-24%. Правда, очередь на кредит в «Володарі» расписана до конца августа, поэтому, если обратиться в КС сейчас, получить кредит удастся только в начале-середине сентября.

Большая банка

КС не резиновые, и совсем скоро прирост объемов кредитного портфеля замедлится: у союзов попросту закончатся деньги, прогнозируют финансовые консультанты.

В последние полгода банки активно повышали ставки по депозитам. В конце 2007-го финучрежденияпреимущественно предлагали гривневые депозиты под 14-15%. В августе 2008-го многие банки принимают вклады под 20% годовых. По словам Натальи Гоцало, в связи с ростом ставок по банковским вкладам спрос на «союзные» депозиты уменьшился: население больше доверяет банкам, чем союзам, поэтому рост банковских процентов вызвал отток инвесторов из КС. «Володарю», например, пришлось повысить стоимость вкладов на 2% — до 18%. Однако часть инвесторов все равно ушли: по подсчетам Натальи Гоцало, с начала года КС потеряли 10% вкладчиков. Сейчас ставки по депозитам в КС практически сравнялись с банковскими: финучреждения предлагают 17-20% годовых в гривне, КС — 18-22%.

Уход инвесторов из кредитных союзов в банки логичен: по сравнению с банковскими вкладами депозиты в КС считаются высокорисковым инструментом. КС слабо регулируются государством: нередко Госфинуслуг публикует полную статистику о количестве вкладчиков и заемщиков в кредитных союзах, об активах КС и средних процентных ставках по рынку с опозданием в полгода. К тому же нередки случаи банкротства союзов или мошенничества их основателей. В конце прошлого года развалился кредитный союз Berliner Bausparcasse, предоставлявший населению ипотечные кредиты под мизерные для рынка 5-7%. Для получения кредита заемщик должен был внести 20% суммы будущего займа. Союз проработал всего полгода, в итоге пострадали около 4 тыс. вкладчиков. Против руководителей Bausparkasse возбудили уголовное дело, им грозит до 12 лет заключения.

Еще одно банкротство КС — развал союза «Алчевский», просуществовавшего более 3 лет. Председатель правления КС «Алчевский» Роман Масюк, по его письменному признанию, инвестировал вклады членов кредитного союза в запорожскую фирму и прогорел. Предполагаемая сумма потерь вкладчиков — 400 млн грн. «Инвестиции в украинские кредитные союзы — одни из самых рискованных. В отличие от банковских, депозиты в КС не гарантированы государством», — предупреждает Сергей Маломуж, директор Киевской региональной дирекции Укргазбанка.

Впрочем, после серии банкротств КС Национальная ассоциация кредитных союзов открыла фонд гарантирования вкладов и собирается компенсировать обманутым вкладчикам, обратившимся в фонд, по 15-25 тыс. грн.

По мнению аналитиков, кризис ликвидности украинских банков закончится вместе с завершением мирового финансового кризиса. В этом случае отечественные финучреждения снова смогут занимать длинные деньги за рубежом под относительно низкие проценты (около 10% годовых), а потому депозиты населения и компаний перестанут быть крупным источником капитала для банков. Предправления КС «Первое кредитное общество» Андрей Азаров прогнозирует, что с притоком дешевого капитала в банки наплыв заемщиков в КС сильно уменьшится, зато вернутся вкладчики, желающие зарабатывать на депозитах 20% годовых. «Большинство союзов не ставят себе задачу постоянно наращивать количество заемщиков, выдавать все больше кредитов», — говорит Андрей Азаров. По его словам, в отличие от банков в КС нет гонки за финпоказателями: практически у всех союзов есть постоянные клиенты — в основном жители небольших городов или работники крупных промпредприятий. Они-то и останутся в КС, несмотря ни на какие кризисы.

Всех посчитают

В конце июля Госфинуслуг начала внеочередную проверку кредитных союзов. Причина проверки — обещания некоторых КС платить вкладчикам больше 35-40% годовых по депозитам (проценты же по кредитам в таких КС намного ниже). В связи с этим разрабатываются нормативы по расчету депозитных и кредитных ставок в кредитных союзах (проще говоря, регулятор определит максимально и минимально возможные проценты по вкладам населения и займам в КС). За несоблюдение нормативов Госфинуслуг собирается штрафовать союзы и даже отбирать лицензии на ведение деятельности.

Опасения регулятора вызывают и КС, предоставляющие «длинные» кредиты (на срок 5-10 лет), не имеющие долгосрочной ресурсной базы. Проверят также кредитные союзы, пытающиеся инвестировать привлеченные у населения деньги в жилищное строительство, поскольку это противоречит нормам Закона Украины «О кредитных союзах».