Страх банкира. Кризис ликвидности замедлит темпы роста рынка страхования банковских заемщиков

В 2007 году на полисы, сопровождающие ипотечные и автокредиты, пришлось около 50% собранных страховщиками премий (годом ранее — 30%). Причина роста рынка вancassurance (страхование имущества, здоровья и жизни банковских заемщиков) — увеличение объемов кредитования физлиц. Сумма выданных населению кредитов в 2007-м выросла на 96%. В начале 2008-го страховщики предполагали, что до конца года доля «банковских» полисов в общем объеме страхования достигнет 70% — за счет бума кредитования физлиц. В I кв. 2008-го темпы роста кредитования украинцев ускорились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в марте-апреле на банковском рынке возник кризис ликвидности, некоторые финучреждения временно свернули кредитные программы. Нацбанк принял несколько постановлений, направленных на ограничение объемов ипотечного кредитования. Сейчас НБУ разрабатывает аналогичные нормы, «регулирующие» потребительские займы. Банкиры прогнозируют замедление темпов роста рынка кредитования физлиц, а вместе с ним и bancassurance.

Окончательная бумажка

К bancassurance относятся страхование залогового имущества при предоставлении кредита (ипотека, крупные потребительские займы, под покупку автомобиля), страхование жизни и здоровья заемщика (от несчастного случая, нетрудоспособности). Например, при оформлении квартиры в кредит заемщик покупает сразу три полиса: страхует залог от повреждения и полного уничтожения, свою жизнь и трудоспособность плюс покупает титульную страховку (риск утраты права собственности на жилье).

Приобретая то или иное имущество в кредит, украинский заемщик редко выбирает страховую компанию самостоятельно. Большинство финучреждений обязуют его страховаться в определенных СК, с которыми, как правило, у банка заключен договор на обслуживание. По словам банкиров, в среднем каждое финучреждение сотрудничает с 10-15 страховыми компаниями.

При заключении договора о сотрудничестве со страховой компанией (т. е. при аккредитации СК в банке) финучреждение оценивает размер уставного капитала страховщика, объем собранных премий, резервов, наличие разветвленной филиальной сети. Крупные страховые компании (занимают большую долю рынка по объему собранных премий) имеют больше шансов пройти аккредитацию в банке. Также финучреждения обращают внимание на опыт работы страховщика на рынке, показатели убыточности по тем или иным видам страхования, уровень расходов, коэффициент текущей ликвидности (активы к обязательствам компании).

По словам банкиров, жесткая процедура внутреннего лицензирования СК обусловлена тем, что многие страховщики обманывают страхователей: необоснованно отказывают в возмещении ущерба, занижают сумму выплат и т. д. В таких случаях возрастает риск невозврата кредитов. При повреждении застрахованного залогового имущества расходы на восстановление объекта берет на себя страховщик, а не заемщик, который вместо непредвиденных трат на ремонт продолжает исправно погашать кредит в банке. При наступлении тяжелой болезни заемщика или его смерти расходы по погашению кредита возьмет на себя страховая компания (часто при страховании жизни или трудоспособности размер возмещения равен сумме непогашенного кредита). Тщательно подбирая СК для сотрудничества, банки снижают риск невозврата кредита, объясняют банкиры.

У топ-менеджеров страховых компаний другое мнение: сложный процесс аккредитации в банках вовсе не связан с желанием финучреждений снизить риск невозврата кредитов. По словам страховщиков, выдвигая высокие требования, банки просто отсеивают «ненужных» страховщиков, предпочитая работать с одной-двумя компаниями. Постоянными страховыми партнерами многих банков являются компании, связанные с финучреждениями одним собственником (т. е. аффилированные фирмы). К ним-то банк и направляет заемщиков страховаться.

Сторонним страховым компаниям (никак не связанным с банком) и прошедшим аккредитацию придется согласиться с довольно жесткими условиями банка. Например, финучреждение может установить предельную стоимость полисов: страховщик не может продавать страховки КАСКО банковским клиентам дороже 5% цены автомобиля.

Некоторые банки при аккредитации страховой компании требуют от нее комиссионные: от 10% до 40% (отдельные кредитные учреждения настаивают на 50-60%) всех потенциальных премий bancassurance. Нередко финучреждения настоятельно рекомендуют страховщикам-партнерам размещать в банке свои резервные средства (обычно финучреждения просят EUR3-5 млн).

За рубежом страховые полисы заемщиков оформляют сотрудники банков. В Украине оформлением страховок bancassurance занимаются страховые брокеры. «В США и Европе страхование рисков банковских заемщиков выгодно страховым компаниям тем, что банк берет на себя часть работы СК (подбирает страховую программу, заключает страховой договор). Таким образом страховая компания экономит на дистрибуции своих продуктов. В Украине bancassurance по такой схеме практически не работает: банк лишь предоставляет страховщику клиента, а брокер оформляет все необходимые документы. То есть отечественный bancassurance существенно не снижает расходы страховщика на дистрибуцию», — говорит Андрей Дыньковский, начальник отдела имущественного страхования СК «ИНГО Украина».

3600% доходности

Хотя страховщики жалуются на банки: мол, слишком дорого им обходится аккредитация в финучреждении, тем не менее bancassurance — выгодный для страховых компаний бизнес. Страхуя клиентов от несчастных случаев (в банке это, как правило, ипотечные заемщики), за три квартала 2007 года страховщики собрали 176 млн грн, а выплатили всего 19 млн грн. То есть прибыль страховщиков по отношению к выплатам (или рентабельность бизнеса) составила 826%. Объем премий по страхованию недвижимого имущества за этот же период — 1,7 млрд грн, при этом выплаты составили всего 45 млн грн. Прибыль превысила выплаты в 36,7 раз.

Страхование автотранспорта менее выгодно страховщикам, чем продажа имущественных полисов. Однако и этот вид страхового бизнеса окупается: за 2007 год премии по КАСКО выросли на 54% по сравнению с 2006-м и достигли 2,8 млрд грн. Объем выплат составил примерно 1,2 млрд грн. Средняя рентабельность — 130%. Правда, некоторые компании, специализирующиеся на КАСКО, терпят убытки в этом направлении бизнеса. «Количество страховых случаев по КАСКО ежедневно растет. Каждая вторая машина, находящаяся в залоге по кредиту, попадает в ДТП», — объясняет Ирина Гевель, зампредправления СК «Эталон».

Банки не заинтересованы в высоких тарифах на страховки — дорогие полисы «утяжеляют» расходы заемщиков и повышают эффективную процентную ставку по кредиту, что в результате может отпугнуть клиента. Поэтому страховые тарифы для банковских заемщиков ниже рыночных. Правда, и суммы возмещений по таким полисам ниже средних по рынку. В этом, кстати, и заключается причина высокой прибыльности bancassurance — в обмен на низкие тарифы страховые компании прописывают в договорах высокий уровень франшиз (сумма ущерба, не возмещаемая страховой компанией). Некоторые СК страхуют не полную стоимость приобретаемого в кредит автомобиля или квартиры, а остаток по кредиту (в этом случае страховые тарифы еще ниже).

Стоимость «банковских» полисов имущественного страхования составляет 0,25-0,5% от стоимости залога. Аналогичный полис вне банка оценивается в 0,3-0,75% от стоимости объекта страховки. Франшизу по страхованию предмета ипотеки обычно устанавливают в размере 0,5-1% от страховой суммы (на рынке — 0,2-0,3%). Залоговую недвижимость страхуют от огневых рисков (пожар, взрыв газа, удар молнии), стихийных бедствий, повреждений водой (из отопительных, водопроводных, канализационных систем), действий со стороны третьих лиц (воровство, вандализм).

Страхование жизни и трудоспособности заемщика стоит 0,3-1,5% от предоставляемой банком суммы кредита. Впрочем, многие банки вместо дорогостоящей лайфовой страховки рекомендуют клиентам купить полис от несчастного случая (стоит 0,25-0,3% от суммы кредита). Однако такие полисы не страхуют заемщика от последствий различных заболеваний.

«Банковские» тарифы по КАСКО составляют 4,5-6% стоимости автомобиля (в среднем по страховому рынку — 6-8%), франшиза — 2-3% стоимости машины. При этом франшизы по страховкам, приобретаемым вне кредитных программ банков, как правило, не превышают 1%. В автомобильном bancassurance страховая компания покрывает не все риски: в основном повреждения при ДТП, угон или хищение транспортного средства, кража деталей или агрегатов автомобиля, умышленно причиненный вред. При этом страховщики не берутся страховать автомобиль от пожара или самовозгорания, падения на него тяжелых предметов.

Кризис жанра

На волне кризиса ликвидности в банковском секторе страховщики прогнозируют замедление темпов роста bancassurance. Однако, по их предположениям, тарифы по полисам страхования имущественных рисков и здоровья банковских заемщиков в 2008 году останутся на прежнем уровне.

Возможен спад на рынке автоКАСКО из-за нарастающей убыточности этого направления страхового бизнеса. Банки испытывают дефицит заемных ресурсов, многие игроки рынка автокредитования ужесточают условия кредитных программ. С начала года ставки по автокредитам выросли на 1-2%, сроки кредитования в среднем по рынку снизились с 7 до 5 лет. «До недавнего времени объем  собранных  премий КАСКО ежегодно увеличивался на 150-200%. В 2008-м рынок вырастет максимум на 50%. Страховым компаниям, в портфеле которых полисы КАСКО занимают более 60%, придется потуже затянуть пояса», — считает Ибрагим Габидулин, директор компании — страхового брокера «Дедал». По заверениям участников страхового рынка, уже сейчас несколько компаний, в страховом портфеле которых доля КАСКО превышает 50%, испытывают серьезные финансовые трудности.