Банк «Финансы и Кредит» намерен реструктуризировать внешний долг

«19 февраля состоялась встреча руководства банка с кредиторами, по итогам которой 1 марта банк предоставил предложения по реструктуризации внешней задолженности на общую сумму свыше $100 млн комитету кредиторов», - цитирует «Интерфакс-Украина» пресс-секретаря банка Наталью Нападовскую.
По ее словам, банк не предлагает списания какой-либо части задолженности. «Мы предложили комитету кредиторов увеличение процентной ставки, а также разработанный график погашений с обязательными периодическими платежами и механизмом cash-sweep, что позволит погасить задолженность в оптимальные сроки. Надеемся, что в ближайшие две недели получим ответ от комитета кредиторов по представленным предложениям», - добавила пресс-секретарь.
Напомним, что 19 марта 2009 года истек срок действия годового синдицированного кредита, привлеченного банком «Финансы и Кредит» на сумму $70 млн. Организатором синдицированного кредита выступили Raiffeisen Zentralbank, Standard Bank и банк VTB. Ставка по кредиту составила Libor+1,95%. В марте 2009 года банк «Финансы и Кредит» погасил $3,5 млн, в июле – около $6 млн по этому займу.
В августе 2008 года банк «Финансы и Кредит» также привлек годовой синдицированный кредит на сумму $42,5 млн, организаторами которого выступили банки Standard Bank Plc, Bayerische Landesbank и Banco Finantia. Процентная ставка - Libor+1,95% годовых. В августе 2009 года банк погасил $1,5 млн по этому кредиту.
Держатели евробондов «Финансы и Кредит» 30 декабря 2009 года официально согласились на реструктуризацию 95% суммы облигаций банка на срок четыре года – до 25 января 2014 года с увеличением ставки до 10,5% с 10,375% с полугодичной выплатой купона. При этом одним из условий реструктуризации была выплата банком 5% суммы задолженности.
Дебютные еврооблигации на $100 млн банк разместил в ноябре 2006 года. Лид-менеджерами выступили Deutsche Bank, UBS и VTB Europe.