Украинский госбанк выпустил евробонды на $500 млн

Сделка была закрыта 13 марта, сообщил представитель одного из иностранных банков.

5-летние долговые бумаги имеют доходность 8,875% годовых. Лид-менеджерами выпуска выступили J.P. Morgan, Credit Suisse и Deutsche Bank.

Ранее рейтинговые агентства Fitch и Moody's присвоили выпуску Ощадбанка рейтинги B(EXP)/RR4 и В3 соответственно.

По состоянию на 1 января 2013 года активы Ощадбанка составили 85 995,5 млн грн (третье место после Приватбанка и Укрэксимбанка), кредиты и задолженность клиентов - 51 186,6 млн грн, собственный капитал - 18 118,1 млн грн. 2012 год банк закончил с чистой прибылью 565,825 млн грн.

В последнее время украинские компании резко активизировались на внешних долговых рынках. Так, о планах выпуска еврооблигаций заявили в агрохолдингах Ukrlandfarming и «Мироновский хлебопродукт», в «Укрзализныце» и ДТЭК. В то же время Приватбанк уже успел выпустить евробонды - на $175 млн под 10,875% годовых.

По материалам Украинские новости