Посевная – 2016: насколько подорожает украинское зерно

В прошлом году Украина сократила посевные площади под озимыми почти на 13%, до 7,8 млн га. Основной причиной этого стала сухая осень, аграрии в южных регионах уменьшили посевы из-за недостатка влаги. Зима также не особо баловала фермеров снежным покровом. По словам министра аграрной политики и продовольствия, Украине придется пересеять минимум 15% засеянных площадей. Но эта цифра может вырасти, поскольку треть озимых находится в слабом и изреженном состоянии. В 2012 г правительство Украины выделило на компенсацию хозяйствам, которые пересевали озимые, 300 млн грн, а всего площади пересева составляли около 2 млн га. В условиях военной экономики рассчитывать на такие компенсации в 2016 г вряд ли придется.

В условиях сухой зимы и низких цен на нефть фермеры также резко сократили и посевы рапса. Если раньше эту культура вывозили в страны ЕС для производства биодизеля, то сейчас рентабельность этого направления резко упала из-за снижения цен на сырьевых рынках. «Рапс было очень выгодно выращивать в Украине до падения цен на нефть. В тот период Европа максимально потребляла рапсовое масло для производства биодизеля. Сейчас в связи с падением цен на нефть биодизель уже не конкурирует с ценами на нефтепродукты», - говорит член наблюдательного совета «Нежинского жиркомбината» Олег Волощук. Директор департамента земледелия и технической политики в АПК Владимир Топчий заявил, что после сухой осени и малоснежной зимы более 70% слабых и изреженных посевов озимого рапса наблюдаются в хозяйствах Николаевской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Но плохие показатели рапс показал и в других регионах. Так, согласно пресс-релизу агрохолдинга «Мрия», земельные активы которого сосредоточены преимущественно в Тернопольской области, часть посевов озимого рапса, которые не выдержали октябрьских морозов, будут пересеяны весной ярым рапсом. По подсчетам компании, это примерно 9,5 тыс. га. Такие цифры говорят о том, что ожидать урожай этой культуры на уровне предыдущего года – 1,74 млн тонн – вряд ли придется. Кроме того, площади под рапсом были сокращены на 27%, до 655,2 тыс. га.

Равнение на подсолнечник

Тем не менее, в Украине полным ходом идет посевная кампания яровых. Что будут сеять украинцы в условиях дефицита оборотных средств, частичной отмены спецрежима НДС, невозможности привлечь банковские кредиты? В таких условиях они будут делать акценты на максимально прибыльные культуры, и в этом году ключевой из них останется подсолнечник. Сейчас цены на семечку колеблются в пределах 11 тыс. грн/тонна. Поэтому многие аграрии хранили ее до посевной, чтобы потом купить удобрения, средства защиты растений, семена. «Фермеры «уселись» на семечку и отдавать ее не хотят ни под каким предлогом. Для фермера семечка – «золотовалютный запас», - комментирует генеральный директор Allseeds Вячеслав Петрище. Например, в плановой структуре яровых "Мрии" значительную площадь в этом году займет подсолнечник, который в прошлом году компания сеяла впервые и который хорошо зарекомендовал себя. Ведущий эксперт зернового рынка консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко отмечает, что впервые в истории площади под подсолнечником сравняются или даже превысят посевные площади под пшеницей. По ее словам, если рассматривать отдельно структуру посевных площадей масличных культур, можно говорить о том, что подсолнечник возвращает себе ранее завоеванные позиции. Если до 2005 года на долю подсолнечника приходилось около 90%, то с учетом соево-рапсового бума к 2010 году роль подсолнечника резко сократилась: он занимал только 63% площадей. В 2016 же году позиции подсолнечника восстанавливаются с долей рынка около 67%.

Те компании, которые имеет средства инвестировать в технологии, продолжать выращивать сою. В 2015 г эта культура не оправдала надежд украинских фермеров по урожайности. И хоть затраты на ее выращивание не большие, по сравнению с остальными культурами, отечественным производителям есть над чем работать. Тем более, что цены на сою продолжают оставаться достаточно привлекательными. Агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» не исключает возможности увеличения площадей под этой культурой в

2016 г на 20%.

Заместитель генерального директора ООО СП «Нибулон» по сельскохозяйственному производству Константин Хмельницкий считает, что ожидать в 2016 г роста площадей под соей и кукурузой не стоит. «Посевы сои могут вырасти незначительно, на 3-4%, она показала не ту урожайность, которую ожидали в этом году. Я думаю, кукуруза пойдет на сокращение из-за низких цен. Семенные компании сейчас дисконтируют цены на семена кукурузы, что еще раз подтверждает, что спрос на нее небольшой», – сказал он. По оценкам Хмельницкого, под урожай 2016 г аграрии сократят посевы кукурузы до 3,8 млн га против 4,2 млн га в 2015 г., но нарастят площади под подсолнечником, ячменем, сорго. Площади под подсолнечником будут существенно увеличены, поскольку это самая маржинальная культура, значительная часть посевов которой в тени и там совершенно другие обороты.

Отдельно от экспортно ориентированных культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника, следует уделить внимание сахарной свекле. В этом году ее посевы могут сократиться до рекордного показателя – около 200 тыс. га. «Мы не будем сеять свеклу в этом году, наши заводы стоят уже 2 года, и вряд ли мы запустим их в этом году, учитывая ценовую конъюнктуру. Даже при цене 14 тыс. грн/тонна нам не выгодно это делать», - говорит финансовый директор ООО «Сельхоз-продукт» Сергей Белойван

Инструменты финансирования

Из-за девальвации гривни в 2016 году стоимость посевной кампании, по данным Минагропрода, возросла в 1,2 раза - до 79,2 млрд грн. Значительное подорожание произошло из-за импортных составляющих: минудобрений, горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, семян. Расходы на них составляют более 62,7 млрд грн (79,2% общей потребности), что на 8,2 млрд грн больше по сравнению с 2015 годом. В этом году собственными средствами сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 66,6 млрд грн, или на 84%. Дефицит собственных средств в 2016 году составляет 12,6 млрд грн, что на 22% больше по сравнению с 2015 годом.

Вертикально-интегрированные компании имеют возможность снизить затраты на импортные товары для посевной, но для мелких и частных фермеров затраты покрывать нечем. Многим приходится экономить и на качестве семян, и на количестве удобрений. «Затраты на гектар пшеницы в этом году выросли на 9%, до 12,5 тыс. грн», - говорит К.Хмельницкий. Он уточнил, что в долларах затраты на выращивание пшеницы в этом году снизились на 20%, по кукурузе – на 12%. Снижение прямых долларовых затрат на гектар менеджер «Нибулона» объяснил использованием семян и удобрений отечественного производства.

А.Павленко считает, что дефицит средств на посевную может быть покрыт за счет заемных средств - на 12,2 млрд грн, в том числе за счет привлечения банковских кредитов в объеме 7,2 млрд грн и коммерческих займов – 4,4 млрд грн. Но рынок сам пытается урегулировать проблемы, которые остаются типичными в последние 3 года в период посевной. Многие компании работают по бартерным схемам, заключают форвардные контракты, используют вексельный и другие механизмы финансирования. Агрохолдинг «Астарта» в 2016 г планирует проавансировать выращивание сахарной свеклы и сои на 100 млн грн (в 2015 году – на 75 млн грн). Форвардные компании начинают и госоператоры – ПАО «Аграрный фонд» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация. Последняя планирует задействовать в 2016 г на форвард существенную сумму – 2 млрд грн.

Многие международные производители семян и средств защиты растений имеют партнерские программы поддержки агропроизводителей. В начале марта Bayer, IFC и Райффайзен Банк Аваль объявили о программе финансирования "Вексель под 1%", которая предоставляет условия по авалированию векселей для сельхозпредприятий и фермеров под 1%. Срок финансирования адаптирован к аграрному бизнес-циклу (до 9 месяцев) и предоставляет возможность окончательно рассчитаться за приобретенную продукцию после продажи летнего урожая. Компания Syngenta также предлагает ряд финансовых инструментов для поддержки аграриев, в том числе и программу «Форвард Плюс», которая предусматривает возможность получить продукцию компании под посевную и оплатить ее полностью после получения урожая. Дополнительно Минагропрод пытается развивать программу аграрных расписок. Пока все идет не очень гладко в плане тонкостей юридического оформления договоров, но ведомство в ближайшие 2-3 года рассчитывает охватить проектом всю Украину.

Автор: Ирина Задорожная