На низком старте: страховой рынок сконцентрировался и готов к стремительному росту

Выплаченные страховыми компаниями суммы за 2016 год выросли более чем на 12% (8,6 млрд грн против 7,6 млрд грн чистых выплат в 2015 году), в то время как уровень чистых выплат, напротив, снизился – с 34% до 32,3%. Увеличился и объем сформированных страховщиками резервов. На 1 января 2017 года резервы достигли практически 21 млрд грн, что на 13,9% больше, чем годом ранее. При этом активы страховых компаний в течение 2016 года сократились на 7,7% до 56,1 млрд грн, а объем оплаченного уставного капитала снизился на 12,5% до 12,7 млрд грн.

В течение 2016 года изрядно сократилось количество игроков на страховом рынке. Если к началу 2016 года в Украине работало 312 рисковых страховщиков и 49 компаний по страхованию жизни, то год спустя лицензии на осуществление страховой деятельности остались у 271 и 39 компаний соответственно.

«Мотор» у руля

Львиную долю страховых премий продолжают генерировать корпоративные клиенты. От них страховщики за минувший год получили 21,95 млрд грн, от физлиц – 13,22 млрд грн. Таким образом, в портфелях СК бизнес по итогам 2016 года занимал около 62%, в то время как розничные клиенты – порядка 38%. Хотя годом ранее соотношение было 66% к 34% соответственно.

Рынок, безусловно, становится более концентрированным. За 2016 год первая десятка крупнейших страховщиков получила 44,6% всех премий, двадцатка компаний – 62,7%, а ТОП-50 СК аккумулировали около 86% валовых премий.

Ключевым направлением было и остается «моторное» страхование – КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта». Эти виды принесли страховщикам в 2016 году 8,65 млрд грн или 32,7% чистых премий. Платежи по страхованию имущества составили 2,6 млрд грн, по медстрахованию – 2,3 млрд грн, по страхованию огневых рисков и рисков стихийных бедствий – 1,78 млрд грн, по страхованию ответственности перед третьими лицами – 1,43 млрд грн, по страхованию грузов и багажа – 1,26 млрд грн.

По всем перечисленным видам в 2016 году зафиксирован прирост премий. Сильнее всего выросли платежи по страхованию от несчастных случаев – на 56,3%. В сегменте ДМС зафиксирован рост на уровне 48,2%, премии по автострахованию выросли на 17,9%.

В Нацкомфинуслуг объясняют положительную динамику рынка постепенным ростом и выравниванием доходов населения, и реализацией отложенного спроса на дорогие покупки. Жилье, автомобили, заграничные поездки. Бизнес, со своей стороны, все больше использует страхование как инструмент предупреждения убытков и мотивации персонала. Это, в свою очередь, стимулирует развитие имущественного и медицинского страхования.

Впрочем, рынок все равно пока что движется вперед за счет инфляции. То есть, количество клиентов у страховщиков особо не увеличивается. Но зато растут суммы платежей в результате удорожания объектов страхования (недвижимости, транспортных средств), повышения стоимости восстановительных работ, медицинского обслуживания, лекарств. Все это закладывается в цену полиса и приводит к инфляционному удорожанию страховок. Но вот с реальной динамикой и развитием страховой отрасли такой рост никак не связан.

Растут и не боятся

Анализ результатов, с которыми завершили 2016 год ТОП-20 страховщиков, показывает, что далеко не все компании идут в ногу с рынком (см.таблицы). Крупные игроки с устоявшимся клиентским портфелем нарастили премии на 10-30%. В частности, речь о таких компаниях, как «Украинская страховая группа», «ИНГО Украина», «PZU Украина», «Арсенал Страхование», «АХА Украина».

Некоторые страховщики растут более быстрыми темпами. Например, UTICO увеличила объем премий за 2016 год на 37,4%, «Краина» – на 50,3%, VUSO – на 57,7%. Это компании, которые уже далеко не первый год на рынке, и всеми силами пытаются усилить свое присутствие, «отщипнуть» долю у более крупных конкурентов. Главным образом – в сегменте автострахования.

Несколько компаний продемонстрировали и вовсе впечатляющий рост. Это аффилированный с Приватбанком «Ингосстрах» и СК «Кредо». Динамика премий за 2016 год составила 140% и 302% соответственно. Правда, «взлетели» обе компании за счет страхования банковских заемщиков. Поэтому назвать их деятельность «классической» можно с большой натяжкой.

«Ингосстрах» выбился и в лидеры по объему выплат. Сумма возмещаемых компанией убытков за 2016 год выросла почти в 3,3 раза. Значительно возрос объем выплат у Allianz Украина (на 425%) и у VUSO (на 111%). Если же анализировать выплаты без привязки к их динамике, то традиционно больше всего возмещают клиентам «старожилы» рынка: «АХА Страхование», «УНИКА», «Провидна», «ИНГО Украина», «Украинская страховая группа», СГ «ТАС», «PZU Украина».

ТОП-20 страховых компаний по чистым премиям (по итогам 2016 года)*

* на основе данных InsuranceTOP

Отдают нехотя

Что касается уровня выплат (соотношение возмещенных сумм и полученных премий), то наивысшее значение этого показателя у Allianz Украина – 277% при усредненном нормативе в пределах 40-60%. Хотя если учесть, что компанию в минувшем году буквально накрыло убытками, такая диспропорция не удивляет. Только по договорам страхования грузов и багажа Allianz Украина выплатила свыше 336 млн грн, получив по этому виду страхования за 2016 год лишь 27 млн грн премий, что и спровоцировало рост убыточности.

Уровень выплат у «Ингосстраха», а также компаний «Интер-Полис» и «Нефтегазстрах» тоже вышел за пределы нормативных значений, приблизившись к 70-75%. Но так как два последних страховщика более чем 90% премий получают за счет ДМС, рост убытков при такой структуре портфеля явление вполне объяснимое.

К слову, далеко не все лидеры рынка вписываются по уровню выплат в общепринятые рамки. «Украинская страховая группа», «АХА Страхование», «ИНГО Украина» балансируют на отметке около 40%. А вот уровень выплат у таких компаний, как «Оранта», «PZU Украина», VUSO ниже 30%. Учитывая, что практически все крупные страховщики делают упор на автострахование, где уровень выплат от 50 до 70% является стандартом, столь низкие значения могут говорить о том, что отдельные компании умело управляют убыточностью, либо же экономят за счет клиентов и попросту им недоплачивают.

Многие страховщики стараются сохранять баланс по видам страхования и не допускать превышения 20-30%-го порога в своих портфелях. Например, доля КАСКО свыше 60% лишь у «АХА Страхование», «Экспресс-Страхование», «ВиДи-Страхование» и у «Украинской страховой группы». ОСАГО занимает до 90% у страховых компаний «Юнивес», «Альфа-Гарант», «Галицкая», у страхового общества «Доминанта» и у «Европейского страхового союза». По ДМС, кроме упомянутых уже «Нефтегазстраха» и «Интер-Полиса», около 94% премий получает еще СК «Раритет».

Такой перекос в портфелях уже сейчас отражается на объеме выплат, подстегивая их рост. И, с большой вероятностью, в 2017 году убытки накроют эти компании еще сильнее.

ТОП-20 страховых компаний по выплатам (по итогам 2016 года)*

*на основе данных InsuranceTOP

Найти и удержать

Нынешний год станет периодом ожесточенной борьбы не только за деньги, но и за лояльность клиентов. Экономическая ситуация в Украине еще не настолько стабильна, чтобы стимулировать ощутимый спрос на страхование. Поэтому страховщики будут перетягивать клиентов друг у друга. Прежде всего, ценой.

«Например, в последнее время заметна тенденция к существенному снижению тарифов. Сейчас можно встретить программы КАСКО под 3,5-3,7% со страхованием всех рисков, без справок из полиции и другими бонусами. Очень надеюсь, что из-за этого рынок не накроет вторая волна «Страховых традиций», которые поначалу тоже внедряли смелые инновации, но ничем хорошим это для компании не закончилось», - рассказывает Александр Карелин, председатель правления СК «Юнисон Страхование».

Вторая составляющая – сервис. И это не только скорость выплат, но и освобождение клиентов от рутинных и бюрократических процедур (оформления документов, многократных поездок в офис страховой компании, на экспертизы и т.д.), а также дополнительные опции. Например, когда при страховании автомобиля страховщик обеспечивает еще и расширенный дорожный ассистанс.

«Сегодня на рынке есть проекты, которые меняют подход к страхованию в сторону пакетного сервиса. Вполне вероятно, что такие проекты изменят понимание классического страхования как такового и со временем станут более доступны розничному потребителю по цене», - считает Андрей Коломиец, руководитель онлайн-сервиса Finscanner.com.

ТОП-20 страховых компаний по уровню выплат (по итогам 2016 года)*

* на основе данных InsuranceTOP

Заплатят напрямую

Грядут изменения и в сегменте ОСАГО: высоки шансы, что в 2017 году на этом рынке будет введено прямое урегулирование для всех без исключения страховщиков. Пока что механизм, при котором пострадавший получает выплату по «автогражданке» в той компании, где он приобрел полис, действует лишь в 17 компаниях. Но страховщики-члены Моторного (транспортного) страхового бюро уже обсуждают переход на прямое урегулирование. Этот вопрос даже был выставлен на голосование на общем собрании членов МТСБУ 12 апреля, однако для его поддержки не хватило голосов. «Тем не менее, по нашим прогнозам, переход на прямое урегулирование произойдет уже в этом году. Это европейская практика, и мы должны к ней стремиться», - рассказывает Владимир Косенко, начальник управления выплат компании «ПРОСТО-страхование».

Со стороны корпоративного сектора страховщики надеются на увеличение спроса на личные виды страхования, а также на приток клиентов из АПК. «Все большее число компаний интересуются программами ДМС для своих сотрудников. Кроме того, мы ожидаем прорыв в сфере агрострахования. Эта отрасль стала основой украинского экспорта, поэтому туда сейчас будут активно привлекаться инвестиции, кредиты, а значит – вырастет потребность в страховании», - уверен Александр Карелин.

Еще одним трендом будет активное развитие альтернативных каналов привлечения клиентов. Это и партнерские продажи через банки, автосалоны, туристические компании, и онлайн-страхование, которое растет достаточно высокими темпами. «Например, за 2017 год онлайн-продажи должны принести нам около 32 млн грн, а это порядка 7% планового объема всех премий», - говорит Александр Шойхеденко, глава наблюдательного совета компании VUSO.

Поиск новых каналов продаж связан с тем, что страховые компании продолжают работать в условиях дефицита ресурсов, и стремятся сокращать издержки. Причем вопрос экономии не утратит для страховщиков свою актуальность не только в нынешнем году, а как минимум в перспективе 2-3 лет. 

ТОП-20 страховых компаний по КАСКО (по итогам 2016 года)*

* на основе данных InsuranceTOP

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей Авдеев, председатель правления СК "Арсенал Страхование"

К: Как изменилась расстановка сил на страховом рынке за 2016 год? И какие основные трнеды вы бы отметили? 

В целом в 2016 году по сравнению с 2015 было заметно оживление, которое обусловлено, в том числе, ростом продаж новых автомобилей. Несмотря на прогнозы, массового сокращения игроков на рынке в 2016 году не произошло. И такой очистки отечественного страхования, как это было в банковской сфере, начиная с 2014 года, на страховом рынке не наблюдалось. В 2016 году по ряду причин несколько игроков вынуждены были покинуть рынок страхования, но в целом рынок вырос на 20%.

Одним из результатов, который принес нам 2016 год, стал стремительный рост объема страховых премий, но этот рост обусловлен в большей степени консолидацией самого рынка, а также девальвацией гривны. К примеру, за 2016 год компания собрала рекордные в своей истории 1,2 млрд. грн. страховых премий. Следовательно, в 2016-2017 годах происходит укрупнение рынка, то есть доля компаний-лидеров растет, и дальше будет расти.

Какие виды страхования являются драйверами на рынке? И что происходит в видах, которые считаются отстающими (страхование имущества, разных видов ответственности и т.д.)?

Безусловно, по-прежнему основными «драйверами» отечественного страхования являются моторные виды, такие как КАСКО и ОСАГО. Хотя на объем продаж сильное влияние также возымело корпоративное медицинское страхование. Как известно, минувший год был провозглашен годом перемен на рынке ОСАГО. Главным событием стала инициатива, которую поддержали 17 страховщиков – механизм прямого урегулирования убытков, и который уже успел себя хорошо зарекомендовать. Теперь в случае ДТП потерпевший получает возмещение в той страховой компании, где он покупал полис, а страховщики уже между собой разбираются, кто кому и сколько должен. Это изменение облегчает страхователю жизнь и позволяет выбрать надежную и платежеспособную страховую компанию, которой он действительно может и хочет доверить сохранность своего имущества. Сегодня сама система работает слажено в виду заинтересованности всех сторон процесса, поэтому мы прогнозируем дальнейшее распространение этого позитивного опыта, и, как следствие, приобщение к нему все большего количества компаний-участников.

Также в этом году был заложен фундамент трансформации рынка по европейскому образцу, что предполагает внедрение системы электронного полиса. Сегодня этот проект набирает обороты: уже внесены все необходимые изменения в законодательство, а сама система протестирована на жизнеспособность. Важность электронного полиса нельзя переоценить, ведь, в первую очередь, это защита потребителя от фальшивок и «просроченных» бланков. Но во вторую, конечно же, проработка механизма, принцип которого можно положить в основу «оцифровки» и других страховых продуктов, что позволит значительно сократить расходы, реинвестируя в различные добавочные сервисы, которые так ценят наши клиенты.

Такие виды страхования, как страхование имущества физических лиц, по-прежнему являются отстающими. В основном продажи договоров страхования физических лиц происходили через банки, как залоговое имущество, или же через торговые сети. «Непопулярность» страхования имущества связана скорее с низкой осведомленностью населения о его преимуществах. Поэтому сейчас наша задача в корне изменить ситуацию: мы активно информируем потребителя о возможности защиты своего жилья, предлагаем гибкие продукты, а также разрабатываем акционные предложения, которые позволяют клиенту ощутить надежное плечо в трудную минуту при условии достаточно низкого страхового платежа.

Как обстоит ситуация с убыточностью в «моторке» и в ДМС?

В 2016-м на рынке страхования автогражданки наблюдался рост частотности ущерба, в связи с этим начала расти и убыточность страховых компаний. В 2017 эта тенденция сохранится и на конец этого года убыточность по ОСАГО существенно увеличится.

Назовите 3-5 трендов на рынке в 2017-2018 годах? Будет ли меняться расстановка сил, увеличиваться концентрация в пользу ведущих игроков?

Существующее законодательство пока что позволяет компаниям, находящимся в не совсем сильном финансовом состоянии, и дальше продолжать работать, поэтому резкого массового снижения количества компаний в 2017 году на рынке не предвидится.

Все же предполагаемые меры для оздоровления сферы страхования, которые включают  ужесточение требований к капитализации страховых компаний и к их финансовым показателям, будут способны изменить ситуацию в корне, что и приведет к уменьшению количества компаний на рынке. На мой взгляд, в дальнейшем мы еще увидим очищение страхового рынка на подобии того, который мы наблюдали в банковской сфере.

В целом, концентрация рынка будет продолжаться, что будет способствовать развитию и укреплению крупных конкурентоспособных игроков.

Также в этом году мы прогнозируем рост рынка, который будет на уровне прошлого года, то есть не менее 20%.

Кроме того, притока иностранного капитала со стороны зарубежных финансовых групп также не ожидается, в виду того, что инвестор не видит смысла заходить на украинский рынок.

Автор: Павел Харламов, специально для "Контрактов"

ТОП-20 страховых компаний по ОСАГО (по итогам 2016 года)*

* на основе данных InsuranceTOP

ТОП-20 страховых компаний по ДМС (по итогам 2016 года)*

* на основе данных InsuranceTOP