Киев отобрал организатора выпуска еврооблигаций

Киев определил победителя тендера по отбору организатора выпуска еврооблигаций города в 2011 году на сумму минимум $200 млн.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник на рынке.
По его словам, после завершения в ближайшее время окончательных формальностей имя победителя будет объявлено другим участникам тендера.
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) агентству сообщили, что главное финансовое управление КГГА 22 ноября прошлого года объявило тендер на закупку услуг по осуществлению внешних заимствований в 2011 году, который продолжается и по сей день.
В администрации столицы напомнили, что согласно бюджету Киева на 2011 год планируется привлечь внешние займы на сумму не менее $200 млн. «В ходе тендера свою заинтересованность в организации и осуществлении планируемой транзакции высказали ведущие международные банковские учреждения с наивысшим инвестиционным рейтингом», – отметили в КГГА, не уточнив других подробностей.
Напомним, что согласно бюджету столицы Киев в 2011 году планирует внешние заимствования на сумму до 2,445 млрд, или $300 млн. При этом процентная ставка не должна превышать: при сроке займа свыше трех лет – 11% годовых, сроком от года до трех – 10% годовых, до года – 9,8% годовых. В случае применения плавающей процентной ставки она должна быть не выше 3-месячного Libor +750 базисных пунктов.
Горсовет также ограничил максимальный срок займа 10-ю годами, а размер комиссии и накладных расходов при его осуществлении – 1,4%.
Согласно утвержденным источникам финансирования бюджета Киева на 2011 год, заем предполагается долгосрочным (свыше года в украинской классификации), и его средства будут полностью направлены на погашение уже существующих внешних обязательств города.
По данным рейтингового агентства S&P на середину июля 2010 года, Киеву в апреле 2011 года предстоит погасить кредит Альфа-банка на 750 млн грн, в марте и июне 2011 года - кредиты банка «Хрещатик» соответственно на 150 и 300 млн грн, а в июле - еврооблигации на $200 млн. Помимо того, городу необходимо обслуживать другие кредиты, в том числе еврооблигации еще на $500 млн, выпущенные по ставкам от 8% до 8,625% годовых.