Азартные игры. Кредитная карта по-прежнему выгоднее потребкредита?

Два года назад банкиры и инвестаналитики предсказывали бурный рост карточного кредитования и постепенное вытеснение этим продуктом более дорогостоящих и трудоемких в обслуживании потребкредитов. Кредитование с помощью пластика позволяет банкам существенно сэкономить на каналах выдачи потребительских кредитов (например, на представительствах банка в крупных магазинах). Кредитка выгодна и клиентам, рассуждали банкиры, предсказывавшие бум карточного кредитования: в отличие от потребительской ссуды, пластиковая карта не обязывает заемщика тратить кредит на конкретный продукт.

Однако украинцы, нуждающиеся в небольших кредитах, не спешат переходить на пластик, предпочитая кредитоваться по старинке. В прошлом году объемы рынка потребкредитования превысили $7 млрд. «Банки выпускают все больше кредитных карт, но население мало пользуется ими: открытые кредитные лимиты (размер доступной заемщику ссуды) используются всего на 30-40%. То есть реальный оборот рынка кредитных карт составляет $2,5-3 млрд. Эмиссия кредитных карточек для банков — пока что-то вроде соцсоревнования: кто выдаст больше карт», — говорит Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА). Банкиры признают: карточек выпущено много, но клиенты пользуются ими нечасто.

Все на карту

Процедура получения кредитки мало чем отличается от предоставления потребзайма: банк требует паспорт, справки о присвоении идентификационного кода и о размере зарплаты за последние шесть месяцев. Для выдачи некоторых типов кредитных карт (например, действующих за рубежом) банк может потребовать дополнительные документы: загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт на автомобиль и т. д.

Заемщику, открывшему в банке депозит, предоставляются поблажки: при крупном размере депозита (более $10 тыс.) кредитную линию откроют на 80% суммы вклада (стандартный размер ссуды — 60% от суммы депозита). Привилегированы также обладатели зарплатных карт: клиенту с зарплатным счетом могут выпустить кредитку бесплатно и без предоставления справки о доходах. Многие банки предлагают таким клиентам овердрафт: открывают кредитную линию на зарплатной карточке (на сумму до 100% зарплаты). При высоком ежемесячном доходе (от $1 тыс.) клиенту могут предоставить кредитную линию с лимитом на три-пять ежемесячных окладов.

Клиентам «с улицы» банк выдвигает более жесткие условия: потенциальный заемщик должен иметь стабильный доход не ниже среднего по региону, быть в возрасте не моложе 21 года и не старше 55, в противном случае требуется поручитель. Отказать в выпуске карточки банк может, если клиент имеет плохую кредитную историю (не погасил заем в банке) или с недостаточной платежеспособностью (например, уже имеет крупный кредит).

Большинство кредиток действуют в течение года, по истечении этого срока можно продлить срок действия карты. На этот же период заемщику предоставляется кредитная линия. Владелец карточки может потратить всю сумму кредита или только часть, в любом случае он возвращает банку только потраченную с карточки сумму плюс проценты (начисляются исключительно на сумму использованного кредита). Обычно кредит необходимо погасить в течение срока действия карточки (за год), при этом заемщик самостоятельно выбирает схему погашения: равными частями каждый месяц или небольшие суммы на протяжении года, а основную часть ссуды — в конце срока действия кредитки. Для банков «растягивание» процесса погашения кредита во времени — дополнительная статья доходов: чем дольше ссуда не погашается в полном объеме, тем больше процентов начислит банк.

Впрочем, заемщику в любом случае придется каждый месяц вносить на карточку 10-20% истраченной суммы или начисленные на использованный кредит проценты (зависит от условий кредитования в банке) — таким образом заемщик подтверждает свою платежеспособность. Погасив в срок использованный займ, клиент может рассчитывать на открытие для него новой кредитной линии, то есть ссуда является возобновляемой.

За нарушение графика погашения кредита предусматриваются штрафные санкции. Большинство банков взимает фиксированную сумму (до 50 грн) по факту нарушения и  повышает ставку по кредиту в 1,5-3 раза на сумму просроченного платежа.

Некоторые банки требуют от клиентов вносить своеобразный депозит или неснижаемый остаток на счет — 10-20% суммы предоставляемого кредита. Пока кредитка действует, банк бесплатно пользуется неснижаемым остатком.

Максимальный лимит по кредитным карточкам в украинских банках — $10 тыс. При этом размер кредитной линии напрямую зависит от размеров банка и его доли на рынке (по активам). Например, один из лидеров рынка Райффайзен Банк Аваль выпускает кредитки с лимитом до $9 тыс., входящий в десятку крупнейших финучреждений по активам (рейтинг НБУ) Альфа-Банк — $5 тыс., VAB Банк (23-е место в рейтинге) — $3 тыс. «Карточный лимит в Дельта Банке для клиентов «с улицы» — 1-3 тыс. грн. Лимит увеличивается, только если заемщик исправно погашает кредит», — говорит Тарас Волобуев, начальник управления развития бизнеса Дельта Банка.

Процентные ставки по потребительскому, авто- и ипотечному кредитованию в разных банках отличаются всего на 2-3%. Стоимость карточных займов варьируется от 25% до 70% годовых, или от 2% до 6% в месяц. Банки намеренно уходят от привычного для клиентов понятия «годовой процент по кредиту». Разница в процентных ставках для своего клиента и новичка достигает 10-15%. Средняя годовая ставка по карточным кредитам в гривне — 25-30%, в долларах — 18-25%. Новичкам кредитку выдадут под 35-40% в гривне и 30-35% в долларах.

Эффективные процентные ставки «утяжеляют» сопутствующие расходы заемщика: комиссии банка, разовые платежи, стоимость выпуска карты. Оформление кредитной карточки стоит от 15  грн (стандартная кредитка без дополнительных льгот) до 2500 тыс. грн («золотые» карты для VIP-клиентов с возможностью использовать кредитку за рубежом и большими скидками в магазинах и гостиницах). Впрочем, многие банки оформляют кредитки бесплатно — вместе с зарплатной карточкой, при открытии депозита или получении крупного кредита в банке. «Некоторые кредитные учреждения взимают комиссионные за ежемесячное обслуживание кредитной карты — в среднем 0,1-0,5% (около 3-6% годовых)», — говорит начальник управления развития карточного бизнеса VAB Банка Елена Соболева-Терещенко. Отдельные банки устанавливают разовую комиссию за годовое обслуживание кредита — на уровне 5-10% от суммы займа.

Еще одна статья расходов обладателя кредитки — процент за обналичивание кредитных средств. Обналичка в сети банкоматов банка-эмитента карты стоит 1-2% от снимаемой суммы, в банкоматах других учреждений — 4-5%. За рубежом пополнение наличности обойдется в 1% от всей суммы кредита (минимум $3 в гривневом эквиваленте за каждое снятие денег в банкомате). У зарубежного банка могут быть свои комиссии: за конвертацию средств — 1-2% от обналичиваемой суммы.

Кредиток меньше Украинцы предпочитают пользоваться дебетовыми карточками

По данным компании «Простобанк Консалтинг», в начале апреля средняя эффективная процентная ставка (с учетом всех комиссий и дополнительных расходов) по гривневым карточным кредитам при обналичивании средств в сети банкоматов составляла 45,3% годовых, при расчетах через терминалы в магазинах — 41,6%. Долларовые кредиты обходятся в 35,7% (если деньги обналичивают в банкомате) и 31,8% (покупки в магазинах). Тогда как средняя эффективная ставка по потребкредитам на банковском рынке сейчас больше 50%.

Чтобы привлечь большое количество клиентов, многие банки предлагают карточным заемщикам продукты с льготным периодом (grace period). В течение месяца клиент может пользоваться кредитом практически бесплатно. Если заемщик погашает использованный кредит до определенного срока (например, каждое 25-е число месяца), процентная ставка составляет символические 0,5-1% годовых. Но банк в любом случае зарабатывает на пользователе таким кредитом больше: клиент платит за обслуживание карты и комиссионные при обналичивании средств, при этом с такой кредиткой он совершает большее количество операций, чем с обычной.

Большинство опрошенных Контрактами топ-менеджеров украинских банков считает, что кредитка намного выгоднее потребительского кредита, если она предусматривает льготный (беспроцентный) период, кредит при этом требуется всего на пару месяцев. В этом случае заемщик может существенно сэкономить на процентах. К тому же кредитки удобны при небольших покупках (на сумму до $2 тыс.). Лучше всего выбирать карты без неснижаемого остатка и использовать их в торговых сетях (избегая таким образом комиссионных за обналичку). Потребкредиты рекомендуется брать при крупных приобретениях (лимита на кредитной карте не хватает), ссуду при этом клиент предпочитает погасить в течение 2-3 лет.

Карта бита

Еще год назад банки раздавали кредитки направо и налево. Сегодня финучреждения более тщательно проверяют клиентов, ужесточили условия получения и обслуживания кредитных карт (в том числе, повысив комиссионные). «В последние полгода банки стали более осмотрительны в выдаче кредитов клиентам «с улицы». Раньше многие банки открывали кредитные линии, не проверяя платежеспособность заемщика, если тот имел депозит в фининституте. Теперь банки не проверяют финансовое состояние только имиджевых клиентов, например, известных людей или крупных бизнесменов», — говорит Сергей Головань, начальник управления платежных карт банка «Хрещатик». В 2007 году многие банки не проверяли финансовое состояние даже клиентов-новичков, предоставляя им довольно крупные карточные кредиты (до $2 тыс.). Теперь банки проверяют всех без исключения заемщиков, максимальная сумма предоставляемого новичкам кредита уменьшилась до $1 тыс. Для постоянных клиентов лимиты тоже снизились: еще год назад банки предоставляли карточные кредиты на сумму до $50 тыс., теперь максимум $10 тыс. Процентные ставки возросли на 2-4% — вместе со ставками по депозитам.

Банки осторожничают по нескольким причинам. Национальный банк ввел новые нормы, ужесточающие правила предоставления кредитов населению, пытаясь тем самым снизить объем потенциальных невозвратов. В зоне повышенного риска — беззалоговые займы: экспресс-кредиты, потребкредиты и кредитные карты. «Многие банки ограничили кредитование в связи с установлением Нацбанком более жестких нормативов», — констатирует Сергей Головань. В целом по банковской системе объем «плохих» кредитов составляет 1,5% от всех выданных ссуд, однако, по неофициальным данным, объем невозвратов во многих банках, активно занимающихся потребительским кредитованием, достигает 60%. При этом скоринговые системы многих финучреждений пока не могут правильно оценить риск дефолта тех или иных клиентов, а кредитные бюро (компании, аккумулирующие информацию о заемщиках) полноценно так и не заработали.

Другая причина снижения лимитов по карточкам и роста ставок — кризис ликвидности банков. В марте-апреле НБУ проводил мероприятия по изъятию гривневой денежной массы из оборота (таким образом регулятор боролся с высокой инфляцией). Банкам катастрофически не хватает денег, процентные ставки на межбанковском рынке выросли до 25-30% годовых (годом ранее ставки не превышали 5%). В результате банки временно снизили объемы кредитования,
в том числе посредством выпуска кредитных карт.

Сейчас банкиры довольно сдержаны в прогнозах относительно роста рынка карточного кредитования. По мнению специалистов SEB Банка, рынок кредиток достиг своего насыщения — многие украинцы имеют по несколько карточек в разных банках. Аналитики считают, что в 2008-2009 гг. банки будут активно объединять сети банкоматов (уменьшив расходы владельцев кредиток на обналичку в «чужих» банкоматах), осваивать услугу мобильных платежей.

Ежегодно количество кредитных карт в Украине увеличивается минимум в два раза

По мнению Александра Карпова, в скором времени появятся смешанные продукты — когда банк может переоформить карточный кредит в потребительский и наоборот. «Такие операции широко распространены за рубежом и выгодны заемщикам, желающим существенно увеличить размер кредита (кредитка конвертируется в потребкредит) либо получить доступ к возобновляемой ссуде (потребкредит конвертируется в карточку)», — рассуждает Александр Карпов.

Другое новшество рынка — совместные проекты банков с торговыми сетями (кобрэндинговые и бонусные программы). По словам Елены Соболевой-Терещенко, уже сейчас 60% операций с кредитными картами осуществляется в магазинах. «Большой объем операций в торговых сетях обусловлен увеличением количества магазинов, принимающих в качестве платежного средства кредитные карты», — объясняет специалист. Благодаря сотрудничеству с торговцами банкиры надеются увеличить реальный оборот рынка кредитных карт.

Пластиковое IPO
Крупнейшая в мире компания по выпуску пластиковых карт планирует IPO века

Международная платежная система Visa (занимает первое место в мире по объему выпуска платежных карт) собирается провести IPO — крупнейшее за всю историю первичных размещений американских компаний. Стоимость 50% акций Visa, выставляемых на продажу, оценивается в $17 млрд. До этого рекордсменом по объему привлеченных на бирже средств была телекоммуникационная компания AT&T Wireless: в 2000 году продала акции на $10,6 млрд.

В рамках подготовки к первичному размещению акций Visa пришлось провести реструктуризацию, объединив компании Visa Canada, Visa International и Visa U.S.A. Европейский оператор Visa’s West Europe остался в собственности крупнейших западных банков — теперь миноритарных акционеров глобальной Visa. Изначально компания планировала продать около 35% акций за $10 млрд, однако в феврале совет акционеров Visa решил выставить на продажу почти 50% акций. Сделку собираются провести по цене $44 за акцию (на $2 дороже запланированных ранее $42).