Ощадбанк доразместил еврооблигации

«Ощадбанк осуществил второй успешный выход на международные рынки капитала и привлек дополнительные кредитные средства за счет размещения еврооблигаций на сумму $200 млн по цене около 8,05% годовых. Эта операция является продолжением выпуска, осуществленного в марте 2011 года на сумму $500 млн по ставке 8,25% годовых», - говорится в пресс-релизе банка, который цитирует «Интерфакс-Украина».

Лид-менеджерами трансакции выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley.

По данным Ощадбанка, книга заявок на приобретение еврооблигаций составила около $400 млн предложения поступили от 55 инвесторов.
«В основном заявки подали крупные европейские фонды с высокой репутацией, большинство из которых уже принимали участие в первом выпуске банка и хорошо его знают. Были и новые инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первом выпуске. Это свидетельствует о росте доверия к банку», - отмечается в пресс-релизе.

По данным банка, в структуре фактического размещения доля инвесторов из Великобритании составила 64%, Европы – 26%, Швейцарии – 8% и Азии – 2%.

В пресс-релизе отмечается, что несмотря на высокую волатильность рынков в связи с продолжающимися проблемами в Европе, Ощадбанку удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,1% до 8,05%, и увеличить сумму привлечения с заявленных минимум $100 млн до $200 млн.

«Мы разместили средства от мартовского выпуска в качественные проекты наших клиентов и пришли к выводу, что существует реальная возможность дальнейшего роста. Уникальные конкурентные преимущества банка позволяют нам выигрывать тендеры первоклассных украинских компаний на кредитование, и валютные ресурсы нам в этом также помогают», - пояснил проведение сделки первый заместитель главы правления Ощадбанка Денис Киреев.

«Не хотелось откладывать заем на более позднее время: скоро сезон отпусков на рынках, когда сделки не делаются, а что будет осенью, никто точно сказать не может; при этом базовые ставки (по US Treasuries) будут расти однозначно», - добавил он.