НАДРА БАНК – организатор выпуска облигаций ООО «Провиант»

НАДРА БАНК выступил организатором выпуска облигаций ООО «Провиант», которое является генеральным дистрибьютором и экспортером сгущенного молока, изготовленного ОАО «Ичнянский молочноконсервный комбинат». ООО «Провиант» выпускает пятилетние облигации серии «А» в бездокументарной форме на сумму 25 млн гривен. Открытое размещение облигаций запланировано в период с 4 августа текущего года по 4 августа 2009 года. На первый-четвертый купонные периоды доходность установлена на уровне 20% годовых. Выплата процентного дохода по облигациям – ежеквартально, предусмотрена годовая оферта.

Рейтинговое агентство ООО «Кредит-Рейтинг» 11 июля 2008 года определило кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО «Провиант» на уровне uaB+ по национальной шкале, прогноз рейтинга – cтабильный.

ООО «Провиант» возглавляет группу «Провиант», в которую также входит ряд компаний по производству и продаже молочной продукции. Рынками сбыта продукции являются Украина, Туркменистан, Таджикистан, Киргизстан, Грузия, Молдова, Израиль, США.

НАДРА БАНК обеспечивает разработку индивидуальной структуры и параметров облигационного займа, исходя из потребностей клиента, проводит подготовку и подачу регистрационных документов в ГКЦБФР, организовывает размещение эмиссии облигаций в полном объеме, обеспечивает организацию и поддержание рынка вторичных котировок на фондовой бирже, выполняет функцию платежного агента.

В период с 2006 – 2008 гг. банком организовано 14 выпусков облигаций на общую сумму более 2 млрд гривен.

Свою деятельность ОАО КБ «Надра» начал 26 октября 1993 года. Сегодня НАДРА БАНК – один из крупнейших универсальных коммерческих банков страны, который уже более 14 лет успешно работает на финансовом рынке Украины. По данным НБУ, банк входит в первую десятку украинских банков и занимает верхние позиции различных банковских рейтингов.

Чтобы стать еще ближе к своим клиентам, банк постоянно работает над развитием региональной сети и присутствует в каждом регионе Украины, насчитывая более 700 отделений. Сеть банкоматов – свыше 1100 единиц, количество POS-терминалов составляет более 4 600 единиц.

Международное рейтинговое агентство Moodу‘s Investors Service подтвердило НАДРА БАНКУ депозитный рейтинг в иностранной валюте – B2/«Позитивный», депозитный рейтинг в национальной валюте – Ва3/«Позитивный», рейтинг по необеспеченным обязательствам с преимущественным правом требования – Ва3/«Позитивный», рейтинг по национальной шкале – Aа1.ua/«Позитивный», рейтинг финансовой устойчивости – E+ с прогнозом рейтинга «Позитивный».

Международная рейтинговая компания Standard & Poor's присвоила НАДРА БАНКУ долгосрочный кредитный рейтинг «В-». Прогноз рейтинга – «Стабильный».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги НАДРА БАНКА: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «B-» (B минус), краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «5» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «B-» (B минус). В то же время агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному РДЭ со «Стабильного» на «Позитивный».

По данным АУБ, на 01.07.2008 г. активы банка составили 23 745,53 млн грн.; депозиты физических лиц –

9 518,658 млн грн.; депозиты юридических лиц – 6 132,125 млн грн.; кредитно-инвестиционный портфель –

19 437,72 млн грн.; капитал – 2 374,136 млн грн.