Девелопер «XXI Век» просит реструктуризации своих долгов

Девелоперская компания «XXI Век» (Киев) обратилась к держателям своих еврооблигаций с просьбой отсрочить первый амортизационный платеж по выпуску нот на сумму $175 млн со сроком погашения в 2014 году с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.

Как говорится в биржевом сообщении компании в понедельник, собрание держателей нот назначено на 23 ноября в офисе Baker & McKenzie в Лондоне, передает Интерфакс-Украина.
«XXI Век» отмечает, что по-прежнему ведет переговоры с различными потенциальными инвесторами по поводу рекапитализации компании, и с одним из таких возможных партнеров эти переговоры находятся на продвинутой стадии. В то же время компания подчеркивает, что определенности по поводу успешного завершения таких переговоров нет, как нет ее и по поводу того, что сроки и условия предлагаемых инвестиций будут приемлемы для держателей нот и акционеров компании.
Как сообщалось, летом 2009 года в рамках реструктуризации «XXI Век» предложил держателям еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 года на сумму $175 млн, их обмен на ноты с окончательной датой погашения 24 ноября 2014 года и ежегодной амортизацией, начиная с 24 ноября 2010 года.
Проценты по облигациям, начисленные до 8 июля 2009 года, были капитализированы, и эмитент получил право на их капитализацию и в дальнейшем. При этом процентная ставка по выпущенным облигациям была снижена с 10% до 9% годовых до 24 ноября 2009 года, после чего она повышается до 15%.
Держатели облигаций, поддержавшие это предложение, получили 5% уставного капитала «XXI Век» и варранты объемом до 10% уставного капитала по подписной цене $0,01 за акцию.
Проценты за первые два купонных периода (с 8 июля по 23 ноября 2009 года и с 24 ноября 2009 года по 23 мая 2010 года) на сумму соответственно $6,32 млн и $14,42 млн были капитализированы.
Согласно оценкам инвесткомпании «Драгон Капитал», первая выплата должна составить $20 млн «плюс» соответствующая доля капитализированных к этому времени процентов.
Компания «XXI Век» работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн). Торговля акциями «XXI Века» на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.
Доля «XXI Века» в рыночной стоимости портфеля проектов на 30 июня 2009 года, согласно оценке CB Richard Ellis, составила $406 млн, что в 5,3 раза ниже показателя на 30 июня 2008 года и на 14,3% - по сравнению с 31 декабря 2008 года.