Milkiland собирается привлечь на IPO EUR72 млн

Компания Milkiland N.V. холдинговая компания одноименной крупной молочной группы объявила о планах проведения в ноябре IPO на Варшавской фондовой бирже (WSE), в рамках которого она намерена за счет продажи 6,25 млн акций новой эмиссии привлечь около EUR72 млн (PLN284,5 млн).

Как сообщает Интерфакс-Украина, к продаже в рамках опциона «грин шу» будут также предложены до 750 тыс. акций, принадлежащих Анатолию и Ольге Юркевич, которые владеют сегодня 94% акций Milkiland.
В случае покупки инвесторами всех акций, их доля в свободном обращении составит 22,4%, а доля Анатолия и Ольги Юркевичей сократится до 72,8%.
Предполагается, что процесс построения книги заявок будет происходить с 15 по 25 ноября, а цена IPO будет объявлена 26 ноября.
Максимальная цена предложения PLN45,5, и розничные инвесторы могут подписаться на акции только по этой цене.
Лид-менеджером размещения выступает UniCredit Bank A.G. (London Branch), со-лид-менеджером – Concorde (Bermuda) Limited, связанная с инвестиционной компанией «Конкорд Капитал» (Киев).
Предполагаемая стоимость размещения оценивается в сумму около EUR4,3 млн.
Milkiland N.V. владеет 75,23% акций крупнейшего в России ОАО «Останкинский молочный комбинат» и 100% в ДП «Милкиленд-Украина», которое объединяет 10 перерабатывающих заводов и четыре агрофермы.
«Милкиленд-Украина» по итогам первого полугодия 2010 года увеличило консолидированную чистую прибыль в 46 раз.