Ставки сделаны: банки начинают выдавать ипотечные и автокредиты, но весьма неохотно

С началом осени на рынке кредитования началось оживление. Банки предлагают все новые и новые программы кредитования и снижают процентные ставки по займам. По сравнению с июльскими показателями количество кредитных программ выросло почти на треть.

При этом если еще год назад кредиты физлицам выдавали не более 10 финучреждений, то уже в начале ноября 30 банков предлагали займы на покупку недвижимости, 35 финструктур — автокредиты, еще 28 — потребительские займы. Оживление кредитования отмечает и Нацбанк. По данным НБУ, в октябре объем гривневых кредитов, выданных населению, вырос на 1% по отношению к предыдущему месяцу (в сентябре — на 0,8%).

Кредиты рулят
Самые популярные на рынке — автокредиты. По данным Простобанк Консалтинг, в начале ноября кредиты на покупку авто выдавали чуть менее 40 банков, в то время как еще в начале года одолжить необходимую сумму на покупку четырехколесного друга готовы были с десяток финучреждений.
Сейчас автокредиты — одни из самых дешевых на украинском рынке (в среднем 18–19% годовых). При этом чем меньше срок кредитования, тем ниже процентная ставка: заем сроком на один год обойдется в 14–15% годовых, а на семь лет — уже в 20–21%.
Постепенно снижается и размер первоначального взноса: если еще в начале года заемщику приходилось самостоятельно оплачивать как минимум 40–50% стоимости авто, то теперь есть предложения и с 10–15%-ным авансом (кредит с первоначальным взносом в 15% предлагает, например, Альфа-Банк). Впрочем, это скорее исключение, нежели правило. Большинство банков по-прежнему требуют аванс в размере 30%. Увеличиваются и сроки кредитования. Правда, есть закономерность: чем дольше срок кредитования и ниже первоначальный взнос, тем выше ставка по кредиту.
Несмотря на то, что большинство банков ориентируется на кредитование новых машин, купить в кредит подержанный автомобиль тоже реально. Ощадбанк и ВТБ Банк, например, выдают кредиты на б/у авто отечественной сборки. Кредиты на иностранные авто с пробегом предлагают семь банков: те же Ощадбанк и ВТБ Банк, а также БМ Банк, Кредобанк, Мегабанк, Индэкс-Банк и Всеукраинский Банк Развития. Сроки кредитования неновых авто меньше (максимум — пять лет), первый взнос выше — от 30%, ресурс дороже — 19–20% годовых (при этом с учетом различных комиссий эффективная ставка составит 21–25,5%).
Банкиры утверждают, что кредиты на б/у авто не пользуются спросом у украинцев. Клиентов больше привлекают акционные предложения с нулевыми процентными ставками. Такие программы есть у финструктур, сотрудничающих с официальными дилерами. Компании-производители или дилеры готовы компенсировать банку процент по кредиту, только бы подтолкнуть покупателей к покупке. К примеру, Universal Bank проводит совместную акцию с компанией «Италавто». Финучреждение выдает кредиты на Fiat, Alfa Romeo, Lancia под 0% годовых. Похожие акции есть и в Астра Банке, Индэкс-Банке и ОТП Банке. Правда, нулевые кредиты по карману далеко не всем. Акционные предложения, как правило, предполагают высокие первоначальные взносы (нередко от 70%) и минимальный срок кредитования (до одного года).
В ближайшее время ситуация на рынке автокредитования вряд ли кардинально изменится. Бесспорно, рост конкуренции на рынке вынуждает банки постоянно пересматривать условия кредитования и смягчать требования к заемщикам. С начала года средняя эффективная ставка по автокредитам упала на 2–3 п. п. Однако о дальнейшем снижении ставок банкиры говорят с осторожностью. «Все будет зависеть от стоимости ресурсов, привлекаемых на внутреннем рынке: если депозиты продолжат дешеветь, то пропорционально снизятся и ставки по кредитам», — объясняет заместитель директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Индэкс-Банка Роман Бунич. По оценкам специалиста, до конца года автокредиты могут подешеветь еще максимум на 1 п. п.
Тем не менее даже лояльные условия вряд ли будут способствовать активному наращиванию объемов автокредитования. Пока не приходится говорить о возврате на докризисный уровень. Автопродажи хотя и растут, но медленно. При этом если до кризиса в кредит приобретался каждый второй автомобиль, то теперь — каждый девятый (доля кредитных продаж в общей структуре продаж составляет 12–13%). В 2010-м изменилась философия покупателей. Если раньше потенциальные покупатели интересовались автомобилями высокой ценовой категории, то сегодня выбор в пользу дорогих авто делают единицы. По информации участников рынка, почти 50% клиентов выбирают авто стоимостью 110–120 тыс. грн, которые относятся к классу «ниже среднего». «Сегодня заемщик более критично оценивает свои кредитные возможности, иногда даже дует на холодную воду, потому что один раз уже обжегся», — объясняет председатель правления АКБ «Юнекс» Андрей Яцура. И в банк покупатель зачастую обращается только тогда, когда для покупки авто ему не хватает некой незначительной суммы. В таком случае покупатель вносит большой первый взнос и пользуется акционными условиями кредитования.

Окно в ипотеку
Постепенно выходит из комы и рынок кредитования недвижимости. Займы на покупку квартир выдают 30 финучреждений, при этом охотнее кредитуют вторичный рынок. «На вторичке отсутствуют риски невведения объекта в эксплуатацию», — объясняет член правления Пиреус Банка в Украине Дмитрий Мусиенко.
Покупку первичной недвижимости готовы финансировать немногие банки, при этом кредитуют они в основном приобретение недвижимости в определенных городах или жилых комплексах. БМ Банк, например, кредитует покупку недвижимости только в жилом комплексе «Солнечный Луч» (пгт Козин), банк «Киевская Русь» — в ЖК «Ольжин Град» (г. Вышгород), банк «Таврика» — в коттеджном городке «Ясные звезды» (г. Ирпень). Есть предложения и без привязки к определенной локализации, но только под залог альтернативной недвижимости, которая уже есть у заемщика.
Несмотря на кажущееся разнообразие программ, ипотека все еще малодоступна для украинцев. По данным Простобанк Консалтинг, средняя ставка по кредитам на недвижимость — 20,4% годовых (за четыре месяца ставки снизились на 3 п. п.). Правда, первоначальный взнос все еще довольно высокий — минимум 30% от стоимости квартиры. Появились этой осенью и долгосрочные программы кредитования — сроком до 20 лет, в то время как еще в начале года максимальный срок кредитования не превышал 5–7 лет.
Основная тенденция нынешней осени на рынке ипотечного кредитования — рост числа предложений с плавающей процентной ставкой. В Украине такой механизм ценообразования по кредитам появился относительно недавно. Хотя в Европе применение плавающей процентной ставки считается стандартом кредитования: она обычно пересматривается четыре раза в год и меняется в соответствии со ставкой EURIBOR. У нас в стране финучреждения привязывают процентную ставку к стоимости привлеченных ресурсов (депозитов) и пересматривают ее раз в год. Например, ставка по ипотечному кредиту в Эрсте Банке зависит от ставки по срочному вкладу в этом же финучреждении сроком на 12 месяцев + 1 день с выплатой процентов по окончании срока действия депозитного договора. Пиреус Банк привязывает стоимость ресурсов к максимальной базовой ставке по шестимесячному вкладу. А вот UniCredit Bank ориентируется на показатели Нацбанка.
«Клиентам интересны такие ставки: зачастую они ниже, чем фиксированные, — объясняет Дмитрий Мусиенко. — И учитывая тенденцию снижения ставок по депозитам, в перспективе клиент, скорее всего, получит снижение долговой нагрузки, в то время как фиксированные ставки банки в большинстве случаев не уменьшают, а рефинансирование уже взятых кредитов сейчас маловероятно». Стоимость кредитов с плавающими ставками составляет 17–18% годовых.
По наблюдениям участников рынка, интерес к ипотеке у украинцев растет. По статистике Пиреус Банка, средний размер и срок кредита, за которым заемщики обращаются в банк, составляет 340 тыс. грн на 16 лет (при нынешних ставках ежемесячный платеж по такому кредиту будет колебаться от 4 тыс. до 5 тыс. грн). «Первой, как правило, просыпается молодежь: она гораздо стрессоустойчивее, но более разбалована и менее ответственна», — рассказывает Андрей Яцура. Поэтому многим приходится отказывать. Доля отказов в среднем по рынку составляет 20%, при этом в 50% случаев приходится говорить «нет» потенциальным клиентам из-за плохой культуры погашения кредитов, полученных в прошлом. Например, если три года назад у заемщика были проблемы с погашением долга (даже по кредитной карте) и эти проблемы не были решены в течение трех месяцев, то сегодня банк может отказать в выдаче займа. Остальным горе-клиентам попросту не хватает официального подтвержденного дохода (к не¬официальным доходам банки сейчас относятся крайне настороженно).
Банкиры надеются, что ситуация улучшится уже в следующем году. Впрочем, зря. По крайней мере, в ближайшей перспективе этого не произойдет. Связано это в первую очередь с недостатком качественных заемщиков. А они могут появиться только в двух случаях: если ставки по кредитам опустятся ниже 10% годовых либо в случае резкого роста благосостояния населения. Правда, и тот и другой вариант в украинских реалиях маловероятен.

Виктория Руденко, «Контракты»