СКМ погасила синдицированный кредит BNP Paribas

Синдицированный кредит, привлеченный крупнейшей финансово-промышленной группой Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) у BNP Paribas (Suisse) SA в 2007 году на общую сумму $545 млн, полностью погашен 12 января 2011 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на проект программы выпуска еврооблигаций подконтрольного СКМ горно-металлургического холдинга «Метинвест».
Согласно ему, обеспечением по кредиту выступали пакеты акций в размере 60%+1 акция входящих в «Метинвест» ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК) и «Центральный ГОК» (ЦГОК), которые сейчас находятся в процессе вывода из-под залога.
«Метинвест» сообщает, что в 2010 году он выплатил по долгам $789 млн основной суммы долга и $120 млн процентных платежей (исключая торговое финансирование). Согласно имеющейся задолженности горно-металлургического холдинга на конец 2010 года, в 2011 году эти выплаты составят, соответственно, $736 млн и $135 млн, в 2012 году - $659 млн и $108 млн.
В соответствии с документом, в 2013 году платежи по основному долгу снизятся до $338 млн, по процентам – до $79 млн, а суммарно за все последующие годы они составят соответственно $879 млн и $92 млн.
Напомним, что СКМ привлекла дебютный обеспеченный синдицированный кредит через BNP Paribas (Suisse) SA сроком на четыре года на сумму $545 млн в августе 2007 года. В сделке приняли участие 17 банков, в том числе четыре из них - Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (UniСredit Group), NATIXIS, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и Standard Bank plc - выступали уполномоченными ведущими организаторами. СКМ сообщала, что по состоянию на сентябрь 2009 года по кредиту оставалось выплатить $150 млн.