Пузырь надежды: на чем будут зарабатывать украинские банки до конца 2011 года

Пока о полученных убытках отчитались Банк Форум (297,6 млн грн), VAB Банк (82,4 млн грн), Проминвестбанк (48,7 млн грн), Кредобанк (38,3 млн грн) и Эрсте Банк (12,6 млн грн). Убыточной по итогам квартала будет, скорее всего, и работа проблемных финучреждений, которых готовили к очередной рекапитализации. Напомним, в 2011-м Кабмин выделил для пополнения капитала Укргазбанка 4,3 млрд грн и 3,95 млрд грн — Родовид Банку.

Основная причина убытков — рост административных расходов и отчислений в резервы. В неформальных беседах банкиры признаются: рапортовать о снижении проблемной задолженности пока рано. До сих пор в финучреждениях всплывают кредиты, которые были реструктуризированы во время кризиса, а теперь заемщики вновь оказываются не в состоянии в срок выполнять взятые на себя обязательства, и банки вынуждены формировать дополнительные резервы.

Подпольная борьба

Как уже говорилось, к концу 2011 года банкиры надеются все-таки выйти в плюс. Основная надежда связана с возобновлением кредитования. Во-первых, рост кредитного портфеля размоет долю проблемной задолженности, что позволит банкам уменьшить отчисления в резервы. А во-вторых, получая плату за пользование кредитом, финучреждения будут направлять ее на выплату процентов по депозитам.

Еще в начале года аналитики осторожно оценивали перспективы кредитования: ожидалось, что кредитный портфель банков в 2011-м вырастет на 8–10%. Однако теперь они пересмотрели прогнозы. «Уже в марте совокупный кредитный портфель отечественных финучреждений вырос на 1,7% (объем займов в нацвалюте увеличился на 2,1%) — это самый высокий показатель прироста с начала кризиса», — подсчитывает начальник отдела анализа финансовых рынков ING Банка Александр Печерицын. При этом желающих взять кредит с каждым днем становится все больше, а количество банков, которые готовы финансировать юрлиц, с начала года выросло на треть. По итогам года кредитный портфель банков может вырасти на 15–16%.

Впрочем, одним наращиванием кредитования банкиры не ограничиваются. Дешевых длинных ресурсов на рынке по-прежнему нет, поэтому маржа (разница между стоимостью кредитов и привлеченных банками средств) сейчас редко превышает 5–6%. Ставки по депозитам хотя и снижаются, но за ними идут вниз и ставки по кредитам. К тому же до кризиса банки выдавали займы за счет дешевых иностранных кредитов, теперь это уже в прошлом. Второе направление, в котором сейчас работают финансисты, — увеличение комиссионных доходов. В настоящее время, по данным НБУ, за обслуживание клиентов финструктуры получают чуть более 10% от общей суммы доходов. Задача на этот год — увеличить показатель до 20%.

Корпоративные клиенты уже отметили стремительное подорожание расчетно-кассового обслуживания. «Раньше мы устанавливали минимальные тарифы, брали на себя львиную долю расходов по обслуживанию клиентов, теперь переходим на рыночные отношения», — рассказывает зампред правления одного из крупных украинских банков. Прочувствовали на себе подорожание и физлица. Там, где раньше комиссий не было, они появились, а где были — стали выше. Во второй половине апреля Антимонопольный комитет Украины даже рекомендовал отечественным банкам снизить тарифы на услуги, которые предоставляются владельцам платежных карт Visa и торговцам, принимающим такие платежные средства. Тем не менее банки не спешат выполнять требование АМКУ.

Традиционно наиболее доходные статьи в сфере РКО — операции по купле-продаже иностранной валюты и операции с наличными средствами. Но клиенты, как правило, выбирают банки с наименьшими комиссиями. Поэтому сейчас финструктуры все чаще предлагают пакетное обслуживание. Цены на отдельные услуги в комплексе выходят дешевле, но при этом клиенту нередко приходится платить за продукты, которыми он пользоваться не собирался в принципе или получал их в другом финучреждении. Однако банкиры уверяют, что если клиент переходит к ним на комплексное обслуживание, то его шансы получить кредит на выгодных условиях растут. В итоге на рынке развернулась настоящая борьба за потенциальных клиентов. Некоторые банки даже перестали открыто предоставлять информацию о тарифах на свои услуги. Например, на своих сайтах финорганизации размещают лишь общую информацию о предлагаемых продуктах и услугах. На вопрос о стоимости кредита для юрлиц все чаще можно услышать ответ, что условия индивидуальны для каждого клиента и единых тарифов нет.

Банкиры надеются, что с помощью этих методов удастся снизить убытки, а то и получить прибыль. «Мы ожидаем, что по итогам 2011 года банки получат прибыль, но небольшую», — предполагает Александр Печерицын.