Потребительские кредиты наличными не подешевеют, но спрос на них будет расти

Потребительское кредитование в Украине переживает настоящий ренессанс. «За девять месяцев 2011 года сумма выданных кредитов увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010-го, при этом средний размер кредита вырос на 50%, а количество выданных кредитов — на 76%», — подсчитывает директор департамента продаж банка «Ренессанс Кредит» Андрей Прусов.

В ВТБ Банке объем выданных потребительских займов с января по сентябрь 2011-го увеличился в девять раз. «С начала 2011 года мы выдали более 25 500 потребкредитов на общую сумму порядка 440 млн грн», — рассказывает замдиректора департамента розничных продуктов ВТБ Банка Владимир Буданов.

Бери не хочу!

Еще в начале этого года кеш-кредиты выдавали не более 10–15 финучреждений. В октябре 2011-го их было уже около 50. Конкуренция среди участников рынка разгорелась нешуточная. Чтобы привлечь клиентов, банкиры постоянно разрабатывали новые продукты и снижали требования к заемщикам. В 2011-м, например, почти в два раза выросла сумма кредита, которую банкиры готовы выдать без справки о доходах (из документов от заемщика требуются лишь паспорт и идентификационный код). Банк «Ренессанс Кредит», например, увеличил кредитный лимит с 5 тыс. грн до 15 тыс. грн. Решение о выдаче такого займа кредитные менеджеры принимают в течение 10–20 минут.

Все больше банков начали выдавать в кредит без залога и поручителей крупные суммы. Так, в Платинум Банке можно получить до 75 тыс. грн, в ПУМБ — до 80 тыс. грн, в Сбербанке России — до 100 тыс. грн, а ВТБ Банке — и вовсе до 250 тыс. грн. Срок кредитования при выдаче крупных сумм увеличивается с 1–2 лет до 10 лет. Правда, чтобы взять в долг крупную сумму, заемщику придется предоставить справку о доходах с места работы, а также документы, подтверждающие получение доходов от аренды (если заемщик сдает принадлежащее ему имущество), от предпринимательской деятельности и т. д. Под залог недвижимости банкиры готовы одолжить даже 1 млн грн. «Кредит пользуется стабильным спросом у заемщиков со средним и выше среднего уровнем доходов, которые используют полученные деньги на потребительские цели или для финансирования бизнеса», — рассказывает директор департамента розничного бизнеса БМ Банка Глеб Бурцев. Правда, выдача такого кредита сродни выдаче авто- или даже ипотечного кредита. Кредитный скоринг в этом случае уже не подходит: заемщику нужно собрать весь пакет документов (включая справку с места работы и нотариально заверенное согласие супруга или супруги) и застраховать свою жизнь, а ждать решения придется как минимум сутки.

Впрочем, крупные кредиты наличными пока не пользуются большим спросом среди украинцев. Средняя сумма, которую запрашивают клиенты, — 15–25 тыс. грн. Основная причина — дороговизна ресурсов. Средняя эффективная ставка по кеш-кредитам, по данным Простобанк Консалтинга, — 50,38% годовых. Стоимость кредитов сроком до 10 лет, как правило, ниже: 18–20% годовых. Правда, сами банкиры признаются, что расплатиться с кредитором заемщики стараются как можно скорее — максимум в течение 3–5 лет. Краткосрочные займы (сроком до 12 месяцев) на небольшую сумму — дороже. В некоторых финучреждениях эффективная ставка достигает 100% годовых. Хотя в рекламных буклетах банкиры довольно часто анонсируют ставки по кеш-кредитам на уровне 5–10%. Однако это, как правило, лукавство: на практике оказывается, что на плечи клиентов ложится ежемесячная комиссия (1–5% от суммы кредита), из-за которой стоимость ресурса вырастает в разы. Еще от 1% до 15% от выданной суммы — комиссия за оформление займа.

Семь раз отмерь

Получить кеш-кредит может далеко не каждый. Для оценки платежеспособности клиента банкиры все чаще прибегают к помощи кредитных бюро и активно внедряют скоринг. Однако выдавать кредиты по упрощенной схеме готовы пока немногие финучреждения. В ПУМБ, например, получить кредит наличными могут лишь клиенты, которые обслуживались в банке в течение последних шести месяцев, или участники зарплатных проектов. «О таких заемщиках у нас есть достоверная информация, что существенно снижает риски невозврата, и поэтому процент отказов в выдаче кредитов очень мал», — рассказывает зампред правления по розничному бизнесу ПУМБ Дмитрий Крепак. Платежеспособных заемщиков кредитные менеджеры ищут в корпоративном секторе. Например, среди представителей малого и среднего бизнеса, которые обслуживаются в банке.

Избирательность банкиров вполне обоснована. В кризис именно необеспеченные кеш-кредиты вызывали у них головную боль. И все же в 2011 году банкиры реже отказывают в кредитовании: количество отказов не превышает 25–30%. В ВТБ Банке, например, кредит наличными получают 60% клиентов, подавших заявку, в банке «Ренессанс Капитал» — почти 90%.

В целом качеством заемщиков банкиры довольны. «Мы начали выдавать кеш-кредиты только в мае 2011-го, рассчитывали на уровень невозвратов около 6%, на практике же оказалось, что просрочка по новому портфелю — всего 0,6%», — рассказывает предправления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. В ВТБ Банке уровень невозвратов еще ниже — порядка 0,2%. «Портфель потребкредитов только начал формироваться, — объясняет Владимир Буданов. — Для себя мы установили предельно допустимый уровень просрочки не более 7%». Кстати, в банках, которые либо специализируются на потребкредитах, либо возобновили кеш-кредитование полтора-два года назад, подтверждают, что в среднем всего у 5–7% заемщиков имеются проблемы со своевременным выполнением кредитных обязательств. «Для сравнения: в 2008 году таких заемщиков было порядка 20–30%», — отмечает Андрей Прусов.

Новые горизонты

К концу года конкуренция на рынке потребительского кредитования будет только ужесточаться. «Кеш-кредитование — высокодоходный сегмент банковского бизнеса, поэтому данное направление по-прежнему будет оставаться привлекательным для финансовых учреждений, — объясняет Андрей Прусов. — До конца 2011-го сохранится тенденция к увеличению кредитного лимита для новых заемщиков, продолжит расти и размер среднего чека». А вот вероятность появления новых игроков на рынке будет зависеть от технической готовности банков внедрять новые продукты во внутренние процессы и системы, а также от ликвидности финансовых учреждений. Уже сейчас для привлечения новых клиентов финструктуры улучшают качество сервиса (ускоряют принятие кредитных решений, упрощают правила подачи заявки, минимизируют пакет документов), смягчают требования к потенциальным заемщикам и разрабатывают акционные предложения. Клиенты VAB Банка, например, могут получить скидку 25–75% от размера действующей процентной ставки. Для заемщика Эрсте Банка, который получает зарплату на карту финучреждения, стоимость кеш-кредита снизится с 34% до 30% годовых. 2% годовых можно сэкономить, подав заявку на кредит в Альфа-Банке через интернет.

До конца 2011-го кредиты дешеветь не будут. «В настоящее время на рынке существует две противоположные тенденции: с одной стороны, высокий уровень конкуренции при относительно одинаковых продуктах на рынке будет способствовать снижению эффективных ставок по кредитам наличными, но с другой — появились признаки кризиса ликвидности, что предполагает рост эффективных ставок по кредитам», — размышляет Андрей Прусов. По данным Нацбанка, в начале октября остатки на корсчетах отечественных финучреждений едва дотягивали до 15 млрд грн (8 сентября они вообще опустились ниже 10 млрд грн), хотя еще в начале года ликвидность банковской системы превышала 25 млрд грн. «В результате начали постепенно повышаться ставки по гривневым депозитам, поэтому в дальнейшем нас ожидает повышение ставок по кредитам», — предполагает зампредправления Сбербанка России Игорь Лохмаков. По наблюдениям Глеба Бурцева, в некоторых финучреждениях ставки уже пошли вверх. Только за сентябрь кредиты наличными подорожали на 2–3 п. п. «По нашим оценкам, ставки будут снижаться не раньше второй половины 2012 года», — прогнозирует Дмитрий Крепак.