«Авангард» ожидает от IPO $198-256 млн

Avangardco Investments Public Limited установила индикативный ценовой диапазон для первичного публичного предложения акций (IPO) от $13,80 до $17,80 за глобальную депозитарную расписку (GDR).

«Это предполагает первоначальную стоимость (pre-money equity value) приблизительно от $690 млн до $890 млн», - цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение компании. Согласно ему, предложение состоит из 1,25 млн акций, на которые выпущены 12,5 млн GDR.
В дополнение, существует опцион на приобретение (Over-Allotment Option) до 15% общего размера IPO, предоставляемый координатором и букраннеру размещения подразделению инвестиционной компании «Тройка Диалог» - Troika Dialog (UK) Limited. «Ценовой диапазон предполагает размер предложения приблизительно от $198 млн до $256 млн при условии полного выполнения опциона на приобретение», - отмечается в сообщении. В нем также уточняется, что к IPO будет предложено до 20% акционерного капитала до выполнения опциона на приобретение.
Напомним, что Avangardco Investments Public Limited является холдинговой компанией крупнейшей в Украине вертикально интегрированной группы по производству яиц и продукции из них «Авангард».