ДТЭК завершила размещение еврооблигаций на сумму $500 млн

ДТЭК объявила о завершении размещения еврооблигаций на сумму 500 млн долл. сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это первый отечественный корпоративный выпуск с 2007 года. Ставка купона по данному размещению является фиксированной и составляет 9,5% годовых.

Предложение заинтересовало более чем 170 клиентов. Книга заявок была переподписана почти в три раза с предложением о покупке от 170 клиентов. Размещение прошло по наименьшей границе ценового коридора.
ING Bank N.V. (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) и Erste Group Bank AG выступили организаторами выпуска ценных бумаг, а ING и RBS - также букраннерами выпуска.
"Компания получила необходимое финансирование, что позволяет нам ускорить планы по расширению бизнеса, активно участвовать в возможной приватизации энергетического сектора в Украине и продолжить нашу программу модернизации", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, комментируя результаты выпуска.

ДТЭК - первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.