«Мрия» возобновила подготовку к выпуску евробондов

Украинский агрохолдинг «Мрия», в конце 2010 года отложивший дебютный выпуск еврооблигаций из-за ухудшения конъюнктуры рынка, возобновил подготовку к размещению займа.

Об этом сообщили несколько источников на финансовом рынке, передает «Интерфакс-Украина».
По их информации, на минувшей неделе UBS, выбранный в прошлом году для размещения еврооблигаций, назначил две посвященные агрохолдингу телефонные конференции, которые обычно предшествуют выпуску евробондов.
«Известно, что «Мрия» потенциально выйдет на рынок и подбирает удачное время», - сказал один из инвестбанкиров.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник сообщило, что прайсинг еврооблигаций «Мрии» ожидается до конца марта или во втором квартале текущего года.
Как сообщалось, агрохолдинг «Мрия» 3 ноября 2010 года начал презентацию дебютного выпуска еврооблигаций ориентировочным объемом $300 млн. Лид-менеджерами эмитент назначил Bank of America Merrill Lynch и UBS Investment Bank. Ко-менеджером выступила инвестиционная компания «Ренессанс Капитал», финансовым советником - Rothschild.
Однако уже в середине ноября агрохолдинг сообщил, что перенес размещение бумаг на первый квартал 2011 года в связи с неблагоприятной ситуацией на фондовых рынках. Источник в компании тогда заявил, что «Мрия» технически была готова к размещению еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже и уже провела road show, по итогам которого был объявлен неофициальный ориентир доходности в 10% годовых.
Планировалось, что облигации будут выпущены по правилу 144/A и правилу S, что должно обеспечить широкую базу инвесторов. Поручителями по облигациям выступили 13 компаний агрохолдинга.
Средства предполагалось направить на выплату по существующим долгам агрохолдинга ($75,857 млн), финансирование капитальных расходов и общие корпоративные нужды.
Группа компаний «Мрия», основанная в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами, обрабатывает сельхозземли в четырех областях Западной Украины. Специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля. В июне 2008 года Mriya Agro Holding завершила частное размещение 20% акций на общую сумму $90,1 млн.
Летом 2010 года Антимонопольный комитет Украины разрешил холдингу приобрести шесть сахарных заводов, а сама компания заявила о планах инвестировать в этом и следующем году $50 млн в строительство элеваторов.
Земельный банк группы на 30 июня 2010 года составлял 220 тыс. га, он был разделен на 12 операционных кластеров.