Море поколений. Через пять лет мобильный интернет будет приносить более $400 млрд в год

С 2008 года телефоны стандарта GSM не продаются в Стране восходящего солнца — 85% жителей Японии пользуются связью третьего поколения. Японцы полностью отказались от дальнейшего развития GSM.

Местные операторы сделали ставку на 3G-сервисы: видеоконференции, мобильное телевидение, скоростной интернет — и не прогадали. Только NTT DoCoMo (один из двух японских 3G-операторов, ТМ FOMA) в 2006-м заработала $2,5 млрд. Для сравнения: столько же годом ранее (в 2005-м) заработали все операторы мобильной связи Украины. При этом 3G-сервисом FOMA пользуются лишь около 40 млн из 122 млн жителей Японии, но при переходе со второго на третье поколение мобильной связи доход от одного абонента вырастает примерно вдвое.

Эволюция связи

За последние 10-15 лет мобильный телефон, подстраиваясь под потребности человека, претерпел существенные изменения. Сегодня это уже не просто устройство, с помощью которого люди общаются между собой. Владелец терминала 3-3,5G может просматривать газеты, слушать музыку, смотреть видео и ТВ, читать и отвечать на письма электронной почты и закачивать любые файлы из интернета везде, где есть мобильная связь. По сути, мобильные операторы, развивающие сети третьего поколения, отвоевывают долю рынка у интернет-провайдеров и операторов кабельного ТВ. Доходы от предоставления услуг голосовой мобильной связи в развитых странах, включая Украину, растут на 5-15% в год. Рынок доступа к сети интернет демонстрирует лучшую динамику. К примеру, в Украине в ближайшие три года он будет расти минимум на 30% в год — в 2010-м его оборот превысит $600 млн.

«Через пять лет доходы от мобильного широкополосного доступа составят половину всех доходов мобильной связи в мире», — утверждает Майк Робертс, ведущий аналитик Informa Telecoms & Media. По прогнозам аналитиков из Juniper Research, через 2-3 года совокупная годовая выручка от мобильных широкополосных сервисов во всем мире превысит $400 млрд.

Заработать на мобильном интернете можно, обеспечив высокую скорость доступа. Пользователи быстро закачивают большие файлы — операторы получают большие доходы. Например, после запуска южноафриканским оператором MTN сервисов стандарта HSPA (связь поколения 3,5G, обеспечивающая закачку фильма объемом 0,8-1 Гб за несколько минут) объем передачи данных в сети за год увеличился на 230%. По словам президента Ericsson Карла-Хенрика Сванберга, после внедрения 3G-связи у европейских операторов трафик увеличился на 300%, у азиатских — более чем на 500%.

При этом стоимость новых сервисов вполне по карману большинству пользователей мобильной связи. «Средний доход от одного абонента (ARPU) широкополосного стационарного доступа в Восточной Европе — около $20 (среднее ARPU операторов GSM-связи — $8-10. — Прим. Контрактов), и мы ожидаем, что стоимость мобильного широкополосного доступа будет приблизительно такая же», — констатирует исполнительный вице-президент Telenor Тор Хальворсен. Но чтобы обеспечить абонентам стабильно работающий, скоростной мобильный интернет, большинству операторов придется потратить значительные средства на переоборудование существующих или строительство новых сетей.

Война стандартов

В начале нынешнего десятилетия на роль 3G-связи претендовали два основных стандарта — CDMA2000 и UMTS. В итоге разновидности CDMA2000 получили распространение только на Дальнем Востоке (Япония, Корея) и в США. В остальных странах, включая Украину и Россию, развитие стандарта тормозилось усилиями GSM-операторов, лоббировавших UMTS. Дело в том, что UMTS и его разновидность HSPA, называемая связью поколения 3,5G, могут работать с оборудованием GSM-сетей (инженерной инфраструктурой, наземными линиями передачи данных, сетевой электроникой), хотя и требуют установки новых базовых станций. CDMA2000 с сетями второго поколения не совместим.

В 2003-м к стандартам «связи будущего» добавился WiMax — технология широкополосной радиосвязи, используемая для доступа в интернет. Сегодня между операторами наиболее перспективных технологий беспроводной связи — мобильного HSPA и стационарного/мобильного WiMax — развернулась борьба за рынок, объем которого, по прогнозам экспертов, рано или поздно превысит выручку от голосовых сервисов в сетях 3G.

У каждой технологии есть свои сторонники и противники. Например, HSPA продвигают европейские Vodafone и Ericsson. Главным лоббистом WiMax выступает Intel, которую поддерживают Google, Alcatel-Lucent, Cisco, Clearwire, Samsung Electronics и Sprint.

WiMax активно развивается в азиатском и тихоокеанском регионах. Например, Пакистан обладает самой большой полнофункциональной сетью WiMax национального масштаба. Intel инвестирует $500 млн в развитие сетей беспроводной связи в Тайване. Хорошие шансы у технологии в США, где WiMax развивает оператор Sprint Nextel. Его активно поддерживают такие гиганты, как Intel, Google и Time Warner, объединившиеся в WiMax-консорциум, — они создали единого оператора на базе компании Clearwire. По плану участников консорциума на разворачивание национальной сети WiMax в США уйдет более $3 млрд, но к лету 2011 года его услугами воспользуются 140 млн американцев. Google, специально разработавшая для новой сети спецификацию телефона под управлением операционной системы Google Android, рассчитывает занять существенную долю на рынке мобильного интернета. А телекоммуникационная компания Sprint сможет конкурировать с крупнейшим американским оператором AT&T, объявившим о поддержке UMTS/HSPA (в сети AT&T уже работает iPhone 3G от Apple). Но пока HSPA больше популярен в консервативной Европе: из 27 стран — членов ЕС в 24 развернуты сети этого стандарта.

Каждая группа убеждает в преимуществах продвигаемой технологии и недостатках конкурирующей. Ассоциация GSM активно лоббирует интересы HSPA-группы. В свое время она даже рекомендовала инвесторам не закупать оборудование конкурентов, поскольку WiMax «находится в стадии развития». «GSM существует на деньги производителей оборудования, в том числе HSPA, и использующих его операторов», — объясняет старания GSM-операторов Евгений Лисицин, управляющий директор компании Nortel в России, странах СНГ и Балтии.

Кому достанется связь будущего

По большому счету абоненту все равно, какой технологией он будет пользоваться во время веб-серфинга или закачивания в мобильный телефон, смартфон или ноутбук музыки и фильмов. Скорости у WiMax и HSPA сопоставимы: для закачки фильма объемом около 1 Гб достаточно от нескольких секунд до нескольких минут (хотя WiMax несколько быстрее). Доминировать будет та технология, чьи сторонники будут агрессивнее ее продвигать, снижая цены на оборудование и услуги и обеспечивая качественное покрытие.

Скорее всего, HSPA поддержат телекоммуникационные компании с лицензиями 2G-3G, которые впоследствии перейдут на 4G. WiMax, вероятно, останется основной технологией для операторов фиксированной связи, интернет-провайдеров, новых игроков рынка мобильной связи и тех компаний, которым не удалось получить лицензии на запуск сетей третьего поколения. Например, Vodafone использует WiMax для проникновения на новые рынки Средней Азии и Восточной Европы. «WiMax будет использоваться как дополнение к 3G для покрытия участков с большим трафиком, а также для обеспечения «последней мили» при стационарном широкополосном доступе», — прогнозирует Хальворсен из Telenor. «Операторы WiMax смогут предоставлять высокоскоростные услуги за меньшие деньги, чем операторы третьего поколения», — парирует Евгений Лисицин из Nortel.

«WiMAX все-таки проиграет по популярности и в конечном счете уступит место единого стандарта сетей 4G своему основному конкуренту — технологии LTE».

Доктор Сакио СЕММОТО,
основатель eAccess Ltd, одного из крупнейших интернет-операторов Японии

«Для потребителей будет лучше, если беспроводные сервисы четвертого поколения на базе WiMax и LTE удастся унифицировать. В этом случае пользователям не придется выбирать между конкурирующими технологиями, а поставщикам услуг — адаптировать свои службы под две платформы».

Шон МЭЛОНИ, вице-президент по маркетингу Intel

«Ericsson концентрирует усилия на технологии HSPA. WiMAX в настоящий момент не доказал своей конкурентоспособности».

Магнус КРИСТЕРССОН,
руководитель подразделения модулей широкополосного доступа Ericsson

«LTE скоро станет ведущей технологией. Операторам при обновлении сетей с WCDMA/HSPA на LTE нет необходимости менять оборудование. Обслуживание сетей четвертого поколения обойдется вдвое дешевле, чем HSPA, и на 25% выгоднее WCDMA».

Йорген ШИНДЛЕР,
начальник департамента LTE компании Nokia Siemens Networks

Дело труба

Одним из главных условий успешного развития технологии является поддержка пользовательского оборудования. Это направление наиболее активно развивает группа HSPA: по данным Global Mobile Suppliers Association, существует 637 серийных моделей устройств с поддержкой технологии 3,5G. Одна из наиболее популярных моделей Nokia — смартфон N95 стоимостью $700 поддерживает HSPA, новый iPhone Apple также работает в сетях 3-3,5G. Мобильных телефонов WiMax в продаже пока нет, большинство WiMax-устройств — это стационарные или мобильные модемы, предназначенные для совместного использования с ноутбуками или настольными ПК. Часть вендоров выпускают GSM- и CDMA-телефоны с встроенными модулями WiMax, но и они в большинстве случаев позиционируются как трубка-модем. WiMax больше востребован в стационарных устройствах. Их в 2014 году будет продано 20 млн. Кроме Intel, производить WiMax-модули к ноутбукам и компьютерам планируют Motorola, Samsung и Nokia. Шведская Ericsson договорилась с Dell о выпуске ноутбуков с устройствами доступа к мобильным широкополосным HSPA-сетям в трех частотных диапазонах — годовые поставки к 2011 году составят 200 млн лэптопов. Но ситуация может измениться уже в 2008 году. Сейчас «телефон для интернета» разрабатывают Intel и Google. Если новинка окажется удачной и gPhone сможет на равных конкурировать с iPhone, WiMax вполне может стать массовым.

3G против WiMax

HSPA — надстройка 3G. Скорость передачи данных в этих сетях достигает 7,2 Мбит/с — этого достаточно для организации абонентом нескольких видеоконференций одновременно. Уже к концу 2008 года скорость вырастет до 24 Мбит/с, а в 2009-м — до 42 Мбит/с.

Стандарт продвигают мобильные операторы, получившие лицензии на связь третьего поколения. Для работы HSPA поставщику услуг достаточно переустановить программное обеспечение, оборудование в этих сетях то же, что и для 3G. К 2009-му количество абонентов HSPA составит 500 млн человек по всему миру. Для привлечения абонентов операторы снижают расценки на трафик данных. Европейцы с помощью HSPA могут пользоваться безлимитным интернетом за $40-60 в месяц, — два года назад у мобильных операторов столько же стоила пересылка одного гигабайта данных.

WiMax изначально задумывалась как технология широкополосного радиодоступа в интернет. Среди преимуществ — высокие скорости — до 70 Мбит/с. Но на практике при отсутствии прямой видимости (например, если на пути распространения сигнала стоит высотный дом) реальная скорость WiMax часто оказывается значительно ниже заявленной. «Эта технология изначально не предусматривала полной мобильности для пользователей. Единые стандарты, необходимые для того чтобы WiMах стал мобильной концепцией наравне с 3G, до конца не разработаны. Более того, объемы информации, передаваемые сейчас с помощью HSPA, намного превышают объемы данных, пересылаемых через сети WiMах. 3G более прибыльна, ведь рентабельность всех технологий напрямую зависит от объема передаваемой информации», — объясняет Тор Хальворсен из Telenor.

Как у нас

Официально в Украине работают один 3G-оператор и один WiMax-провайдер. Услуги широкополосного доступа в интернет по технологии UMTS (3G) предоставляет Укртелеком (ТМ Utel) на скорости до 3,6 Мбит/с. Абонентская база компании на конец мая насчитывала 16,4 тыс. человек. Стоимость 1 Мб данных — от 0,02 грн. Сети оператора арендует Киевстар, кроме того, Укртелеком заключил договор о предоставлении услуг абонентам УРС (ТМ «Билайн»).

Беспроводной доступ в интернет по технологии WiMax обеспечивает компания «УНТ» (ТМ Alternet). Количество ее абонентов — немногим более 2 тыс., а цена услуг на максимальной скорости 2 Мбит/с для безлимитного пакета — $400 ежемесячно. Подключение обойдется пользователю в $100-200, набор оборудования — $300-500.

«На сегодняшний день в Украине уровень проникновения широкополосного доступа — один из самых низких в мире: около 4%. В то же время инфраструктура крупных мобильных операторов состоит из общенациональных оптоволоконных сетей с высокой пропускной способностью, а также большого количества оптоволоконных соединений с базовыми станциями, — объясняет Тор Хальворсен из Telenor. — К сожалению, украинские власти выдали только одну лицензию 3G, в результате чего сейчас Украина отстает не только от Восточной Европы, но даже от стран Азии и Африки».

ЭКСПЕРТиза

Микко ЕЛОМАА,
генеральный директор Nokia Siemens Networks Украина

Какой стандарт станет доминирующим в мобильных широкополосных сетях в течение следующих пяти лет?

— HSPA — это очередной шаг в эволюции семейства стандартов GSM/UMTS/HSPA/LTE. Многие GSM/EDGE-операторы планируют развернуть или уже развернули сети 3G (UMTS/WCDMA). Им выгодно и удобно запустить 3,5G (HSPA), потому что это, во-первых, не требует установки дополнительного аппаратного обеспечения, а во-вторых, скорость пакетного доступа увеличивается в несколько раз по сравнению с WCDMA.

Однако Nokia Siemens Networks поддерживает и WiMах — почему компания сделала ставку на обе технологии?

— WiMах, хоть и конкурирует с HSPA/LTE, но во многих случаях ее дополняет. Например, операторы, не получившие лицензию 3G, имеют возможность удовлетворить потребность абонентов в быстром доступе к услугам пакетной связи с помощью WiMax. Он особенно удобен для беспроводного доступа в интернет благодаря очень высокой скорости и простой архитектуре сети.

Эксперты утверждают, что себестоимость разворачивания сети HSPA в расчете на один мегабайт пересылаемых данных в 3-5 раз ниже затрат на внедрение технологии EDGE. Насколько правдивы эти заключения?

 — Правдивы, если говорить о стоимости пересылки данных в расчете на один мегабайт, особенно если речь идет о большом объеме трафика (десятки и сотни мегабайт на одного абонента в месяц). В этом случае HSPA — значительно более эффективная технология, чем EDGE. Но это не касается себестоимости развертывания сети, зависящей от многих других параметров.

Насколько рентабельны сети HSPA?

— Нельзя говорить о HSPA без упоминания WCDMA. HSPA — это технология для передачи данных, сегодня она не дает операторам сверхдоходов. Голосовые услуги все еще приносят львиную долю выручки, хотя доходы от передачи данных — SMS, MMS, downloading (закачивание данных из сети интернет) — стремительно растут. Рентабельность — это более сложное понятие, чем ARPU. Она может быть очень высокой, например, если оператор развернул сеть HSPA на основе сети WCDMA, которая, в свою очередь, эволюционировала из GSM.

Если же оператор начал развивать такую сеть с нуля, затраты могут быть вначале весьма значительными. Но через определенное время работы, в пересчете на один переданный мегабайт, очень малы. Все зависит от конкретной ситуации.

Почему расценки на услуги HSPA до сих пор довольно высоки — гигабайт трафика стоит до $60?

— Эта цифра кажется мне завышенной. Например, Utel уже сейчас предлагает за ту же сумму 15 Гб трафика.

На новых рынках, где HSPA появился несколько месяцев назад, абоненты с большим удовольствием покупают пакеты, предлагающие большие объемы трафика за фиксированную ежемесячную плату, даже за $60 в месяц.

Стоит ли сейчас операторам переходить на HSPA или лучше подождать пять лет и сразу перейти на LTE?

— Лучше сделать это сейчас. Преимущество эволюции семейства стандартов GSM/WCDMA/-HSPA/LTE в том, что операторы могут использовать уже поставленное оборудование и менять сеть постепенно, а не кардинально и сразу. Это делает проекты более рентабельными, чем при резком переходе на новую технологию или оборудование. Кроме того, пользователи уже сейчас хотят использовать быстрый мобильный интернет, а не ждать еще пять лет. В Западной Европе — Швеции, Финляндии — трафик в сети после запуска HSPA и введения помесячной фиксированной оплаты увеличился в десятки раз. Так что операторы могут получать доход уже прямо сейчас, не дожидаясь выхода LTE.

Андрей АБРАМОВ,
начальник отдела решений для мобильных систем Ericsson

В чем причина растущей популярности HSPA — ведь скоростные характеристики WiMax выше?

— Мобильным операторам необходима технология с низкой себестоимостью передачи единицы трафика, которая работала бы в существующем или доступном диапазоне частот и была совместима с существующими технологиями предоставления традиционных голосовых услуг.

Всем этим критериям HSPA отвечает в полном объеме. К примеру, вся продуктовая линейка WCDMA(UMTS)-оборудования компании Ericsson с самого начала внедрения 3G (2001 год) поддерживает HSPA — оператору достаточно только обновить программное обеспечение. Кроме того, эту технологию поддерживают более 600 моделей телефонов, PC-карт и модулей.

Именно поэтому Ericsson год назад отказалась развивать WiMax, выбрав HSPA?

— Мы считаем эту технологию более зрелой, перспективной и экономически эффективной как для потребителя, так и для поставщика услуг.

Другое дело, что для WCDMA/HSPA требуется по меньшей мере пара каналов шириной минимум 5 МГц. Получить такой диапазон частот удается не всем и не везде. В США, например, некоторые крупные операторы не имеют возможности развивать WCDMA/HSPA именно из-за недостатка частот. В России лицензии на связь третьего поколения выданы, но частоты во многих регионах принадлежат другим пользователям. Таким образом, WiMAX имеет определенный рынок и является нишевой технологией.

У операторов, испытывающих трудности с получением частот, есть альтернативы?

— Да, существует LTE — технология 4G (дальнейшее развитие WCDMA/HSPA), которая работает в разных диапазонах с частотными каналами различной ширины — от 1,25 МГц до 20 МГц. По сути, данную технологию может использовать любой оператор, независимо от ситуации с частотами.

Причем LTE — дело не отдаленного будущего: коммерческое использование начнется в 2009-2010 годах. Это направление активно развивают Япония и США — местные операторы уже тестируют LTE. Например, один из крупнейших операторов США Verizon, эксплуатирующий узкополосный CDMA (использует ширину канала 1,25 МГц и не имеет частот для WCDMA/HSPA), решил, что его стратегическим направлением развития будет LTE и совместно с Ericsson начал тестирование этой технологии.

В таком случае, не лучше ли операторам подождать год-другой и сразу перейти на 4G?

— Дорога ложка к обеду. Важно время выхода на рынок. Сейчас есть спрос и есть технология, которая этот спрос удовлетворит и будет экономически выгодна операторам. Сегодня эта технология — HSPA. Экономическая эффективность HSPA связана с совместимостью с GSM и WCDMA на уровне интерфейсов, функциональности и инфраструктуры. Кстати, одним из требований при разработке технологии LTE является требование совместимости не только с WCDMA/HSPA, но и с GSM. Это, вместе с гибким выбором ширины частотного канала (от 1,25 МГц до 20 МГц) составляет потенциал коммерческой эффективности LTE.

Не кажется ли вам, что цены на трафик HSPA очень высоки — $30-60 за гигабайт?

— Мне тяжело комментировать цифры, которые вы упомянули. Типичный уровень существующих тарифов, которые я знаю, это примерно EUR20 при объеме трафика от 3 гигабайтов до неограниченного. Цифры, приведенные мной, — это действительно массовый сервис, а не сервис премиум-класса.

Все украинские операторы инвестировали в EDGЕ, зачем им сейчас поддерживать HSPA?

— Полоса частотного канала для WCDMA/HSPA шире, чем для EDGE. Чем шире полоса, тем выше пропускная способность канала и КПД его использования. Кроме того, широкополосный сигнал обеспечивает большее покрытие. В итоге все это снижает себестоимость скоростной передачи одного мегабайта.

В целом экономическая эффективность этих технологий зависит от того, какие услуги будут востребованы. Например, существует спрос на мобильное телевидение в крупных городах, а в регионах — на интернет-услуги. В этом случае лучше сфокусироваться на построении 3G и HSPA в мегаполисах — широкополосные каналы более экономичны. А если мы говорим о простых интернет-услугах — электронной почте, загрузке изображений, то для этого достаточно и EDGE.