Украинский агрогигант договорился о слиянии с французской «дочкой»

Согласно совместному сообщению компаний, новая компания сохранит название AgroGeneration и котирование на NYSE-Alternext в Париже.

В обмен на 100% акций Harmelia фонд SigmaBleyzer Southeast European Fund IV (SBF IV) получит в новой компании 62%. Как поясняется в сообщении, такое распределение долей основано на данных EBITDA и перспективах роста этого показателя. В сообщении отмечается, что стоимость акций AgroGeneration составляет EUR2,05, что на 24% выше их средней стоимости за последние 30 торговых дней.

Предполагается, что доля SBF IV может быть увеличена до 63% в новой группе, если EBITDA Harmelia вдвое превысит аналогичный показатель AgroGeneration по итогам 2013 года.

За передачу AgroGeneration 100% акций Harmelia SBF IV предоставит AgroGeneration кредит в размере $40 млн.

В соответствии с договоренностями, соглашение о слиянии должно быть подписано между SigmaBleyzer и основными акционерами AgroGeneration, в первую очередь Gravitation, GreenAlliance, Vivescia, Aloe Private Equity и А Plus Finance. Наблюдательный совет AgroGeneration, по условиям соглашения, будет состоять из одиннадцати членов, шесть из которых от SigmaBleyzer и пять - от нынешних акционеров AgroGeneration.

Стороны договорились, что председателем совета директоров новой компании будет нынешний руководитель Harmelia Джон Шморгун (John Shmorhun).

Предполагается, что в результате сделки AgroGeneration будет оперировать земельным банком в Украине в размере 120 тыс. га. Как уточняется в сообщении, в частности, Harmelia имеет в аренде 70 тыс. га на востоке Украины, а AgroGeneration – 50 тыс. га на севере и западе страны.

В результате слияния новая компания также будет располагать емкостями для единовременного хранения около 200 тыс. тонн зерновых и масличных.

По материалам Интерфакс-Украина