Milkiland установил цену IPO на 25,8% меньше максимальной

Как сообщает «Интерфакс-Украина», общая стоимость предложения при установленной цене и размещении 7 млн акций (включая 0,75 млн по опциону «грин-шу») превысит PLN236 млн ($78 млн). С учетом этого капитализация компании после завершения IPO превысит PLN1 млрд, а доля новых акционеров в ее капитале – 22%.
«Инвесторы положительно оценил перспективы стратегии развития «Милкиленд» и рынка молочной продукции в России и Украине. Я убежден, что благодаря средствам от IPO «Милкиленд» вступает на путь более быстрого роста», - прокомментировал итоги размещения генеральный директор компании Вячеслав Реков.
Подписка институциональных инвесторов на акции пройдет с 26 по 29 ноября. При этом с учетом спроса было принято также решение об исполнении опциона «грин шу» на 0,75 млн акций, отмечается в сообщении.
Согласно ему, частные инвесторы, которые подписались на акции по максимальной цене IPO PLN45,5, получат возмещение переплаченных средств. Предполагается, что торговля акциями «Милкиленда» на WSE начнется 6 декабря или около этой даты.
Компания оценивает выручку от продажи новых акций примерно в EUR53 млн (PLN211 млн), и напоминает, что эти средства будут использованы для следующих этапов инвестиционной программы группы и для финансирования приобретений и новых проектов. Общая стоимость инвестиций «Милкиленд» на 2011-2013 гг. оценивается в EUR 83-106 млн, в том числе и на приобретения.
Напомним, что первоначально «Милкиленд» рассчитывал получить от IPO за счет продажи 6,25 млн акций новой эмиссии около EUR72 млн (PLN284,5 млн). В рамках опциона «грин шу» инвесторам были предложены 750 тыс. акций, принадлежащих Анатолию и Ольге Юркевич, которые владеют сегодня 94% акций Milkiland. В случае покупки инвесторами всех акций, их доля в свободном обращении составит 22,4%, а доля Анатолия и Ольги Юркевичей сократится до 72,8%.