«XXI Век» огласил схему рекапитализации компании

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно биржевому сообщению компании в пятницу, одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн от нового инвестора – компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании.
«XXI Век» уточняет, что владельцами Ovaro являются экс-менеджер «XXI Век», экс-глава правления «Укрнафты» Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольная Renaissance Group Holdings Limited.
Согласно сообщению, капитализация компании при одобрении предложенных ею условий держателями составит около $38,28 млн при подписке на акции по цене $0,07452 за акцию, тогда как стоимость одной акции на 14 июня 2010 года составляла $0,40614 (в настоящее время торговля акциями эмитента приостановлена), а в ходе IPO акции были проданы по $10,4 за акцию (соответствовало рыночной капитализации - около $400 млн).
По данным девелопера, общее количество его акций в рамках реализации предложенной схемы рекапитализации компании и реструктуризации нот, будет увеличено до 446,581 млн штук, тогда как на сегодняшний день в обращении находится 40,417 млн акций (44,824 млн акций с учетом варрантов), и размер допэмиссии составит 90,95% в увеличенном акционерном капитале.
Для выкупа компанией Ovaro, в частности, будет выпущено дополнительно 268,395 млн акций; для сегодняшних держателей в рамках предложенной реструктуризации - 133,525 млн акций; для держателей варрантов - 4,244 млн акций.
Ранее XXI Century Investments (Кипр), холдинговая компания девелоперской группы «XXI Век» (Киев), сообщал о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group.
Держатели еврооблигаций объемом выпуска $175 млн кипрской компании XXI Century Investments на собрании 8 декабря одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.
Летом 2009 года в рамках реструктуризации «XXI Век» предложил держателям еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 года на сумму $175 млн, их обмен на ноты с окончательной датой погашения 24 ноября 2014 года и ежегодной амортизацией, начиная с 24 ноября 2010 года.
По данным XXI Century Investments, с учетом капитализации, общая сумма ее долга составляет $222 млн 121,189 тыс.
Согласно оценкам инвесткомпании «Драгон Капитал», первая амортизационная выплата должна составить $20 млн «плюс» соответствующая доля капитализированных к этому времени процентов.
Компания «XXI Век» работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн). Торговля акциями «XXI Века» на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.
Доля «XXI Века» в рыночной стоимости портфеля проектов на 30 июня 2009 года, согласно оценке CB Richard Ellis, составила $406 млн, что в 5,3 раза ниже показателя на 30 июня 2008 года и на 14,3% - по сравнению с 31 декабря 2008 года.
Напомним, «XXI Век» обратилась к держателям своих еврооблигаций с просьбой отсрочить первый амортизационный платеж по выпуску нот на сумму $175 млн со сроком погашения в 2014 году с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.